مدیریت ریسک در فارکس مجموعهای از قوانین، ابزارها و تکنیکها است که به معاملهگر کمک میکند تا زیانهای احتمالی معاملات را پیشبینی، کنترل و محدود سازد. هدف اصلی مدیریت ریسک فارکس، حفظ سرمایه تریدر در برابر نوسانات شدید بازار و ایجاد بستری امن برای رشد پایدار موجودی حساب معاملاتی است.
اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس از آنجا مشخص میشود که نوسانات این بازار میتواند در مدت کوتاه سود یا زیان قابلتوجهی ایجاد کند. در عمل، رعایت اصول مدیریت ریسک فارکس همان عاملی است که تفاوت میان تریدرهای حرفهای و مبتدی را نشان میدهد و شرط بقا در بازار فارکس (Forex) بهشمار میرود.
در این مقاله از آکادمی ITBFX با مفهوم مدیریت ریسک فارکس، اهمیت آن در حفظ سرمایه، اصول کلیدی کنترل ریسک و تکنیکهای کاربردی آن آشنا میشوید. همچنین فرمولهای مهم برای تعیین حجم معامله، حد ضرر، نسبت ریسک به ریوارد و اجرای دقیق انواع استراتژی مدیریت ریسک در فارکس را بررسی خواهیم کرد.
مدیریت ریسک در فارکس چیست؟
مدیریت ریسک در فارکس یعنی اینکه قبل از ورود به معامله، مشخص کنید اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کرد، تا چه میزان حاضر به پذیرش ضرر هستید. در واقع، هدف این است که سرمایه را از ضررهای بزرگ حفظ کنید و با برنامه وارد معامله شوید. سادهتر بگوییم، مدیریت ریسک کمک میکند تا هیچ رخدادی شما را شوکه نکند؛ چرا که از قبل برای هر سناریوی احتمالی برنامهریزی لازم را انجام دادید.
کاربرد مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس این است که به شما کمک میکند با آرامش بیشتری تصمیم بگیرید، حجم معامله را درست انتخاب کنید و برای هر پوزیشن معاملاتی حد ضرر داشته باشید. بهیاد داشته باشید هیچگاه نمیتوان ریسک معامله در فارکس را به صفر رساند؛ اما همیشه راههایی برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای سنگین وجود دارند.
از نظر مفهومی، مدیریت ریسک فارکس فقط یک ابزار نیست، بلکه بخشی از منطق معاملهگری حرفهای است. رعایت اصول مدیریت ریسک یکی از مهمترین تفاوتهای تریدر حرفهای با مبتدی است؛ چون در ترید حرفهای، تصمیمها بر پایه برنامه و کنترل ضرر گرفته میشوند، نه شانس و هیجان. موضوعی که یکی از پایههای انضباط معاملاتی در فارکس است و باعث میشود معاملهگر در بلندمدت شانس بقا و موفقیت بیشتری داشته باشد.
چرا آموزش مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟
پیش از ورود به هر معامله در فارکس باید بدانید که چه چیزهایی در کنترل شما قرار دارد و چه چیزهایی از کنترلتان خارج است. بهطور کلی، شما نمیتوانید موارد زیر را در هر معامله کنترل کنید:
- میزان نقدینگی بازار
- اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار
- نوسانات قیمت داراییها
- رفتار سایر معاملهگران
با مشاهده این موارد شاید این طور به ظر برسد که تریدر کنترلی روی معاملات خود ندارد. در حالیکه شما بهعنوان معاملهگر میتوانید موارد زیر را در هر معامله کنترل کنید:
- زمان و قیمت مناسب برای ورود به معامله
- زمان و قیمت مناسب برای خروج از معامله
- حجم معامله
- جهت معامله (پوزیشن لانگ و شورت)
- استراتژی معامله
- احساسات
درک این نکته که همه چیز در معاملهگری تحت کنترل شما نیست، کمک میکند تا مسیر درست برای آموزش فارکس را پشت سر بگذارید. رویهمرفته، چهار رکن اصلی در آموزش فارکس را میتوان بهصورت زیر برشمرد:
- کنترل احساسات
- مدیریت ریسک
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
بسیاری از تریدرهای حرفهای بر این باورند که کنترل احساسات مهمترین اصل در معاملهگری فارکس است. اگر فردی نتواند احساسات خود را بهدرستی مدیریت کند، حتی اگر مهارت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داشته باشد، نمیتواند به موقع از دانش خود استفاده کند.
بعد از کنترل احساسات، آموزش مدیریت ریسک در فارکس مهمترین اصل یادگیری معاملهگری است. اگر در ابتدای مسیر آموزش فارکس هستید، پیشنهاد میکنیم قبل از آنکه تمام تمرکز خود را صرف یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کنید، مهارتهای کنترل احساسات و مدیریت ریسک در ترید را فرا بگیرید.
بهترین تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس
در ابتدا باید اشاره کنیم که مدیریت ریسک و سرمایه در تمامی بازارهای مالی استفاده میشود و معاملهگری که این اصل مهم را رعایت نکند، بازار آن را با ضررهای سنگین جریمه میکند.
در این راستا، در ادامه چند اصل مهم برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی را بهصورت مختصر بررسی میکنیم که درک کلی از اصول مدیریت ریسک در فارکس پیدا کنید، سپس آن را بهصورت تخصصی برای بازار فارکس بررسی خواهیم کرد.
- پذیرفتن
- اجتناب
- انتقال دادن
باید توجه کرد که علیرغم بار معنایی منفی کلمه ریسک، این مفهوم یک بخش درهم آمیخته با دنیای سرمایهگذاری است. بنابراین باید در وهله اول ریسک را بپذیرید. هر چند نمیتوان ریسک را بهکلی از بین برد؛ اما راههای زیادی برای کاهش ریسک ترید در معاملهگری وجود دارد. شما باید تا جای ممکن، راههای ممکن برای اجتناب از ریسک را طی کنید. گاهی اوقات نیز میتوان ریسک را از یک معامله به معامله دیگر انتقال داد تا فرصت برای تصمیمگیری بهتر فراهم شود.
در بخش زیر، هفت مورد از بهترین تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس را معرفی میکنیم.
فرمول مدیریت ریسک: محاسبه حجم معامله و حد ضرر
اولین قانون مدیریت ریسک در فارکس، محاسبه احتمال موفقیت معاملات است. پس از تصمیمگیری برای ورود به یک معامله، باید استراتژی های مدیریت ریسک خود را تعیین کنید. برای مدیریت ریسک در ترید، اندازهگیری آن اولین گام است. بهعبارت دیگر، اگر ریسک را بهدرستی ارزیابی کنید، میتوانید آن را مدیریت کنید.
برای افزایش احتمال موفقیت، ابتدا باید حد ضرر (Stop Loss) خود را مشخص کنید. حد ضرر به شما کمک میکند تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی شما، بهموقع از معامله خارج شوید. فاصله بین حد ضرر و نقطه ورود، ریسک معامله را تعیین میکند. یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک، استفاده از حد ضررهای متحرک (Trailing Stop Loss) است.
این تکنیک به شما این امکان را میدهد که حتی در صورت بروز تغییرات ناگهانی در بازار، سود خود را حفظ کنید و ریسک را به حداقل برسانید. البته این تنها زمانی ممکن است که بازار نقدشوندگی کافی داشته باشد.
یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک در فارکس، استفاده از فرمول ریسک در هر معامله (Risk per Trade) است. این فرمول به تریدر کمک میکند تا مقدار پولی را که حاضر است در هر معامله ریسک کند، بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر و همچنین حجم معامله مشخص کند.
با استفاده از فرمول زیر میتوانید حجم هر معامله خود را با رعایت اصول مدیریت ریسک ترید محاسبه کنید:
حجم معامله = حداکثر ضرر مجاز ÷ (حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ)
بهعنوان یک قاعده طلایی پیشنهاد میکنیم اگر بهتازگی وارد دنیای فارکس شدهاید، حداکثر ضرر مجاز در هر معامله خود را برابر با یک درصد موجودی حسابتان تعیین کنید. همچنین حداکثر ضرر مجاز تمام پوزیشنهای معاملاتی باز نباید بیشتر از پنج درصد موجودی حساب شما باشد.
بهعنوان مثال، اگر موجودی حساب شما برابر با ۵۰۰۰ دلار است، حداکثر ضرر مجاز در یک معامله برابر با ۵۰ دلار است. فرض کنید حد ضرر معامله را برابر با ۵۰ پیپ (PIP) تعیین میکنید. ارزش هر پیپ برای یک لات (Lot) استاندارد در جفت ارزهای اصلی نیز برابر با ۱۰ دلار است. بنابراین حجم معامله مناسب بهصورت زیر به دست میآید:
حجم معامله = ۵۰ ÷ (۵۰ × ۱۰) = ۰.۱ لات
استفاده از این روش ساده و منطقی، یکی از موثرترین راهها برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس است و از ضررهای سنگین جلوگیری میکند.
آگاهی از نقدینگی بازار و انتخاب بروکر مناسب
یکی از عوامل مهم در روشهای مدیریت ریسک، توجه به نقدینگی بازار است. نقدینگی به معنای وجود تعداد کافی خریداران و فروشندگان است که آماده انجام معامله در قیمتهای مختلف باشند.
در بازار فارکس، بهویژه در جفت ارزهای اصلی مشکل نقدینگی بسیار نادر است. اما ممکن است برخی از معاملهگران با مشکلات نقدینگی در ارتباط با جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک مواجه شوند. رویهمرفته انواع جفت ارز فارکس از ریسک کم به زیاد را میتوان بهصورت زیر دستهبندی کرد:
۱. جفت ارزهای اصلی
یکی دیگر از بهترین تکنیکهای مدیریت ریسک، انتخاب بروکر مناسب است. معاملهگران میتوانند با مطالعه دقیق بروکرهای مختلف، ریسکهای مرتبط با آنها را مدیریت کنند.
معاملهگران حرفهای که با بروکر معتبر کار میکنند بهطور معمول با مشکلات نقدینگی روبرو نمیشوند، چرا که این بروکرها به دلیل منابع مالی بالا، نقدینگی کافی دارند. این نوع انتخاب به کاهش ریسک و بهبود استراتژی های مدیریت ریسک کمک میکند.
استفاده آگاهانه از لوریج
در بازار فارکس، یکی از مهمترین جنبههایی که مستقیما بر مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس تاثیر میگذارد، میزان استفاده از لوریج (Leverage) یا اهرم است. لوریج به تریدر این امکان را میدهد تا با سرمایه کم، معاملات بزرگتر انجام دهد.
برای مثال، اگر شما فقط ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، میتوانید با لوریج ۱:۱۰۰ معاملهای به ارزش ۱۰۰ هزار دلار انجام دهید. اما این مزیت بزرگ میتواند به یک تهدید جدی نیز تبدیل شود؛ چرا که در این شرایط، حتی یک حرکت کوچک در بازار میتواند منجر به ضرری سنگین شود.
این موضوع به خوبی نشان میدهد که لوریج مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند. در حالی که امکان سودهای چشمگیر را فراهم میسازد، در صورت عدم کنترل صحیح، میتواند منجر به زیانهای سنگین شود.
بنابراین، یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک، استفادهی هوشمندانه از لوریج و تنظیم آن بر اساس استراتژی شخصی و قدرت تحمل ریسک شماست.
انتخاب حساب معاملاتی مناسب نیز در کنار تنظیم لوریج اهمیت زیادی دارد. بروکر ITBFX با ارائه حسابهای معاملاتی متنوع، این امکان را به تریدرها میدهد تا با توجه به سطح تجربه و استراتژی معاملاتی خود، کنترل بهتری بر ریسک معاملات داشته باشند. در جدول زیر، حداکثر اهرم معاملاتی انواع حساب بروکر آیتیبیافایکس را مشاهده میکنید.
نوع حساب معاملاتی | حداکثر اهرم |
حساب طلا | از ۱:۱ تا ۱:۵۰۰ |
حساب نانو | ۱:۲۰۰ |
حساب استاندارد | ۱:۴۰۰ |
حساب ECN | ۱:۵۰۰ |
حساب سهام | ۱:۲۰۰ |
حساب کریپتو | ۱:۱۰ تا ۱:۵۰ |
دوری از الگوهای رفتاری زیانبار
یکی از چالشبرانگیزترین جنبههای مدیریت ریسک در فارکس، کنترل رفتار خود تریدر است. ضعف در روانشناسی معاملاتی، اصلیترین دلیل شکست در معاملات محسوب میشود.
هر معاملهگر باید مسئولیت تصمیماتش را بپذیرد و بداند که ضرر بخشی طبیعی از ترید است، نه نشانه شکست. اشتباه رایج این است که تریدر پس از زیان، سیستم معاملاتی خود را نادیده گرفته و منتظر برگشت بازار میماند؛ رویکردی که میتواند به ضررهای سنگین منجر شود.
یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک، ثبت همه معاملات به همراه دلایل ورود و خروج از آنهاست. این کار به شناسایی الگوهای رفتاری اشتباه و بهبود عملکرد معاملاتی کمک میکند. تمرکز روی تحلیل رفتار گذشته و اصلاح عادتهای معاملاتی، یکی از موثرترین روشهای مدیریت ریسک برای افزایش موفقیت در بازار است.
تمرکز بر وینریت و نسبت ریسک به ریوارد
توجه همزمان به وین ریت (Win Rate) و نسبت ریسک به ریوارد میتواند تصمیمگیری در معاملات فارکس را منطقیتر و مدیریت ریسک را منضبطتر کند. وینریت نشان میدهد چند درصد معاملات یک استراتژی به سود میرسند؛ اما بهتنهایی معیار کافی نیست. ممکن است معاملهگری ۷۰ درصد معاملاتش را برنده شود، ولی بهدلیل زیانهای بزرگ، در مجموع ضررده باشد. در مقابل، اگر در استراتژی با وینریت ۴۰ درصد، میانگین سود معاملات موفق از میانگین زیان معاملات همراه با ضرر بیشتر باشد، ممکن است در مجموع تریدر به سود برسد.
نسبت ریسک به ریوارد، مقدار زیان احتمالی را در برابر سود هدف مقایسه میکند. برای مثال، نسبت ۱:۲ یعنی معاملهگر برای کسب دو واحد سود، یک واحد ریسک میکند. هرچه ریوارد بالاتر باشد، معمولا برای سودآوری به وینریت کمتری نیاز است.
ناگفته نماند موارد مطرح شده، تصویر دقیق و کامل از شرایط معاملاتی را ارائه نمیدهد. عوامل دیگری مانند نرخ بهره شبانه (Swap)، کارمزد و اسپرد بهصورت مستقیم در سودآوری معاملات نقش دارند و باید مد نظر قرار بگیرند.
تنوعبخشی سبد معاملاتی برای کاهش ریسک کلی
یکی از مهمترین اصول در مدیریت ریسک در فارکس، تنوعبخشی (Diversification) است. تنوعبخشی به این معناست که سرمایه خود را فقط روی یک ابزار معاملاتی یا جفت ارز متمرکز نکنید، بلکه آن را بین چندین دارایی مختلف تقسیم کنید.
این تکنیک باعث میشود ریسک کلی سبد معاملاتی شما کاهش یابد، چرا که افت یا زیان در یک بازار میتواند با رشد در بازار دیگر جبران شود. برای مثال، میتوانید سبد خود را به جفت ارزهای اصلی، طلا و ارزهای دیجیتال اختصاص دهید.
این رویکرد به شما کمک میکند تا وابستگی خود را به نوسانات یک دارایی کاهش داده و تصمیمگیریهای منطقیتری داشته باشید. ساخت پرتفوی متشکل از داراییهای متنوع به توزیع ریسک سرمایهگذاری کمک میکند و انعطافپذیری شما را به خصوص در شرایط غیرمنتظره افزایش میدهد. بههمین دلیل، تنوع بخشی به سرمایهگذاری معمولا آرامش ذهنی را برای شما به ارمغان میآورد.
توجه به تقویم اقتصادی و سشنهای معاملاتی
یکی از مهمترین تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس، رصد دقیق تقویم اقتصادی (Economic Calendar) و شناخت سشنهای معاملاتی فارکس (Forex Session) است.
هر کدام از سشنهای فارکس، ویژگیها و نوسانات خاص خود را دارند. برای مثال، سشن نیویورک بیشترین حجم معاملات را دارد و بیشترین نوسانات اغلب در این زمان رخ میدهد. از سوی دیگر، رویدادهای مهم اقتصادی مثل اعلام نرخ بهره، آمار بیکاری یا دادههای تورمی میتوانند بهصورت ناگهانی جهت بازار را تغییر دهند.
نادیده گرفتن این رویدادها میتواند باعث ورود به معاملات پرریسک و بدون آمادگی شود. بنابراین، یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک این است که پیش از هر معامله، تقویم اقتصادی و زمان باز و بسته شدن سشنها را بررسی کرده و زمانهای پرنوسان را بشناسید.
روانشناسی مدیریت ریسک در فارکس
یکی از مهمترین جنبههای مدیریت ریسک در فارکس، درک رفتار تریدرها هنگام مواجهه با سود و زیان است. در اقتصاد رفتاری، مفهوم تفاوت در نحوهی دیدگاه افراد نسبت به ضرر و سود بررسی میشود.
یکی از شناختهشدهترین تئوریها در این زمینه، تئوری چشمانداز (Prospect Theory) است که توسط دانیل کانمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) در سال ۱۹۷۹ معرفی شد. تئوری چشمانداز اشاره به این موضوع دارد که انسانها درد ناشی از ضرر را بسیار شدیدتر از لذت حاصل از سود معادل آن تجربه میکنند. طبق این تئوری، درد روانی ناشی از ضرر تقریبا دو برابر لذت حاصل از سود است. این موضوع باعث میشود معاملهگران در برابر ضررها رفتارهای غیرمنطقی نشان دهند. شما میتوانید متن کامل مقاله کانمن و تورسکی درباره تئوری چشمانداز را در سایت econometricsociety.org مطالعه کنید.
برای اندازهگیری ریسک در فارکس، یکی از ابزارهای رایج شاخص ارزش در معرض خطر (Value at Risk-VaR) است. شاخص ارزش VaR میزان بیشترین زیان احتمالی یک دارایی یا سبد معاملاتی را در یک بازه زمانی مشخص و با سطح اطمینان معین برآورد میکند. تریدر میتواند با در نظر گرفتن این شاخص، از تصمیمات غیرمنطقی جلوگیری کند. برای محاسبه VaR، عواملی مانند میزان ضرر و درصد اطمینان در نظر گرفته میشود. این شاخص به ویژه برای ارزیابی ریسک در بهترین استراتژیهای فارکس مفید است.
با این حال، باید توجه داشت که VaR نمیتواند پیشبینی کند که در شرایط نادر و بحرانهای شدید بازار مانند بحران Long-Term Capital Management – LTCM در سال ۱۹۹۸، چه اتفاقی میافتد. بهگزارش federalreservehistory.org، این بحران ناشی از استفاده از لوریجهای بالا و نکول گسترده بدهیهای دولت روسیه بود که صندوق سرمایهگذاری LTCM را به مرز ورشکستگی رساند. در نهایت، فدرال رزرو نیویورک توافقی میان ۱۴ بانک و کارگزاری بزرگ هماهنگ کرد که طی آن حدود ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه به LTCM تزریق شد تا از فروپاشی آن جلوگیری شود. در این نجات مالی از منابع دولتی استفاده نشد.
معیارهای اندازهگیری ریسک: بتا و آلفا
در بازار فارکس، یکی از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک، استفاده از شاخصهای آماری مانند بتا (Beta) و آلفا (Alpha) است. این شاخصها به معاملهگر کمک میکنند تا سطح ریسک سرمایهگذاری را نسبت به بازار و بازدهی مورد انتظار بهتر تحلیل کند.
- بتا (Beta): سنجش ریسک نسبی
بتا معیاری برای اندازهگیری ریسک سیستماتیک است و نشان میدهد که یک دارایی چقدر نسبت به نوسانات بازار حساسیت دارد. اگر بتای دارایی بیشتر از یک باشد، آن دارایی نوسانات بیشتری نسبت به بازار دارد و ریسک بالاتری متوجه سرمایهگذار میشود.
بهطور مثال، اگر شاخص S&P 500 یک واحد بالا برود و سهمی با بتای ۱.۵ داشته باشید، انتظار میرود سهم شما ۱.۵ برابر آن رشد یا افت داشته باشد. این شاخص به ویژه در استراتژیهای سرمایهگذاری غیرفعال کاربرد دارد، زیرا به سرمایهگذار کمک میکند تا پورتفوی خود را با توجه به سطح پذیرش ریسک تنظیم کند.
- آلفا (Alpha): سنجش بازدهی مازاد
در مقابل بتا، آلفا نشاندهنده بازدهی مازاد نسبت به شاخص بازار است. اگر پرتفوی یک سرمایهگذار بهتر از شاخص معیار عمل کند، آلفا مثبت خواهد بود و نشاندهنده عملکرد موفق مدیریت سرمایه است.
این شاخص در استراتژیهای سرمایهگذاری فعال کاربرد دارد؛ جایی که معاملهگر به دنبال بازدهی بالاتر از بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، انتخاب داراییهای خاص یا سایزبندی پوزیشنهاست.
به زبان ساده، اگر بتا میزان ریسک را بسنجد، آلفا میزان ارزشافزودهای است که از آن ریسک به دست آمده است. در مجموع، استفاده از شاخصهایی مانند آلفا و بتا پایهای برای مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال و فارکس را فراهم میکند و معاملهگران را قادر میسازد تا تصمیمهای دقیقتری در بازار بگیرند.
جریانات ریسک (Risk-On / Risk-Off) در فارکس چیست؟
برای به کارگیری تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس باید حتما جریانات ریسک در بازار را مد نظر قرار دهید. جریانات ریسک در هر بازار مالی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
- ریسک پذیری (Risk-On)
- ریسک گریزی (Risk-Off)
زمانی که عمده فعالان بازار نسبت به آینده خوشبین هستند، بازار در شرایط ریسک پذیری قرار میگیرد. در این شرایط معمولا معاملهگران تمایل بالایی به خرید و فروش داراییهای پرریسک دارند. اما در زمانی که نوعی بدبینی نسبت به آینده بازار بین عموم معاملهگران حکمفرما میشود، بازار در شرایط ریسکگریزی قرار میگیرد. در این حالت، تمایل معاملهگران بیشتر معطوف به سرمایهگذاری امن (Safe Haven) است. در دوران ریسکگریزی، میزان معامله داراییهایی مانند طلا بیشتر میشود.
چگونه میزان ریسکپذیری خود را اندازهگیری کنیم؟
ریسکپذیری و صبر دو مفهوم درهمتنیده در معاملهگری به شمار میروند. یکی از مهمترین کارهایی که باید در طول معاملهگری دائما تکرار کنید، اندازهگیری میزان ریسکپذیریتان است. بدیهی است که ریسکپذیری افراد در گذر زمان ثابت باقی نمیماند. بهترین راه برای اندازهگیری ریسکپذیری، معامله در حساب آزمایشی است. مهمترین تفاوت حساب واقعی و دمو در عدم نیاز به استفاده از سرمایه شخصی برای ترید در حساب آزمایشی است.
در طول معاملهگری در حساب دمو، سوالات زیر را از خود بپرسید:
- اگر پنج درصد از موجودی حساب خود را در یک روز از دست بدهید، چه احساسی پیدا میکنید؟
- وقتی یک معامله شما برای مدتی وارد ضرر میشود، واکنش شما چیست؟
- بعد از خارج شدن از یک معامله با سود مناسب چه اقدامی انجام میدهید؟
- اگر بازار خلاف جهت پیشبینی شما حرکت کرد، میتوانید به پلن معاملاتی خود پایبند بمانید؟
پاسخ شما به این پرسشها کمک میکند تا تصویر روشنی از میزان ریسکپذیری خود پیدا کنید. شما باید تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس را بر پایه میزان ریسکپذیریتان به کار بگیرید.
با افتتاح حساب در بروکر فارکس آی تی بی اف ایکس میتوانید از حساب آزمایشی برای تمرین معامله استفاده کنید. یکی دیگر از امکانات جالب توجه این بروکر، ارائه بیمه معاملاتی است. با استفاده از بیمه معاملاتی بروکر ITBFX بخشی از ضرر و زیان شما در معاملات واقعی جبران میشود.
مدیریت ریسک و زمانهای مناسب برای پرهیز از معامله
یکی از مهمترین نشانههای بلوغ یک معاملهگر، توانایی درک زمان دوری از معاملهگری است. گاهی اوقات لازم است دست از ترید بکشید و در گوشهای به تماشای تحولات بازار بپردازید.
اگر از نظر ذهنی در شرایط عادی قرار ندارید، بههیچ عنوان نباید دست به معامله بزنید. در این حالت معمولا نمیتوانید بهدرستی تمرکز کنید. این اتفاق در زمان خستگی زیاد، بیماری جسمی، عصبانیت، استرس بالا و … رخ میدهد. فراموش نکنید نمیتوان با معامله کردن از بازار بابت ضرر و زیان معاملات قبلی انتقام گرفت. پیشنهاد میکنیم یک قاعده مشخص برای پرهیز از معامله کردن در صورت ضرر و زیان برای خود تنظیم کنید. بهعنوان مثال، اگر در طول یک هفته معادل پنج درصد موجودی حساب خود ضرر کردید، به مدت یک هفته دست از ترید بکشید.
یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک در فارکس، پرهیز از معامله در زمان انتشار اخبار و دادههای اقتصادی مهم است. حتی اگر بهترین استراتژی مدیریت ریسک در فارکس را داشته باشید، در این شرایط، نوسانات بازار غیرقابل پیشبینی است و میتواند ضرر و زیان سنگین به شما تحمیل کند.
جمعبندی
مدیریت ریسک در فارکس، هنر محدود کردن زیان و حفاظت از سرمایه با تصمیمات هوشمندانه است. بدون رعایت اصول مدیریت ریسک فارکس، موفقیت بلندمدت در این بازار غیرممکن خواهد بود. کسب مهارت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس نیاز به صرف زمان برای آموزش و تمرین دارد. شما میتوانید با افتتاح حساب آزمایشی در بروکر ITBFX، بدون به خطر انداختن سرمایهتان، آموختههای خود در زمینه تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس را به بوته آزمون بگذارید.
در شروع ترید، حداکثر ریسک هر معامله را معادل یک درصد موجودی حساب معاملاتی خود در نظر بگیرید. همچنین مجموع ریسک پوزیشنهای باز را نیز کمتر از 5 درصد موجودی حساب حفظ کنید.
توجه به نقدینگی بازار، انتخاب بروکر مطمئن، استفاده درست از اهرم در معامله، پرهیز از رفتارهای هیجانی، بهرهگیری از فرمول مدیریت ریسک و تنوعبخشی به پرتفوی از مهمترین تکنیکهای مدیریت ریسک در فارکس به شمار میروند.
عوامل روانشناختی مانند ترس و طمع اغلب باعث میشوند معاملهگران قوانین مدیریت ریسک خود را نادیده بگیرند و دست به معاملات احساسی و پرخطر بزنند. در نتیجه، تسلط بر احساسات پیششرط اصلی اجرای منظم استراتژیهای مدیریت ریسک است.
بله، پایبندی به اصول مدیریت ریسک یکی از شروط اصلی حرکت در مسیر کسب سود پایدار در بازار فارکس است.
ثبت دیدگاه
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات اصول اخلاقی را رعایت کنید و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.