تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چگونه سود خود را بدون داشتن سرمایه در بازار فارکس (Forex) چند برابر کنید؟ انجام این کار، امکان‌پذیر است و با ابزار معاملاتی با نام لوریج (Leverage) یا اهرم انجام می‌شود.
لوریج در فارکس، به معنای استفاده از سرمایه قرض‌گرفته شده از بروکر، برای افزایش چند برابری سود در معاملات است، به این معنی که این ابزار، به معاملهگران اجازه میدهد تا با سرمایه‌ای کمتر از مبلغ واقعی مورد نیاز، معاملات بزرگی انجام دهند. استفاده از لوریج در فارکس، با اینکه سود را افزایش میدهد، اما مانند شمشیر دولبه عمل میکند و میتواند ضرر را هم چند برابر کند.
به همین منظور در ادامه این مقاله از بلاگ آی تی بی، به بررسی دقیق مفهوم لوریج در فارکس می‌پردازیم و نحوه استفاده از لوریج در فارکس را آموزش می‌دهیم. همچنین، مزایا و معایب استفاده از این ابزار را ارزیابی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
لوریج (Leverage) چیست و چه کاربردی دارد؟
لوریج یا اهرم در فارکس، ابزاری است که به معاملهگران این قابلیت را میدهد تا با قرض گرفتن سرمایه‌ای از بروکر، معاملاتی بزرگتر از موجودی حقیقی حساب خود را انجام دهند. این موضوع، به معنای استفاده از سرمایه‌ی اضافی برای افزایش چند برابری سود است.
برای استفاده از لوریج، معاملهگران باید حساب مارجین (Margin) در بروکر باز کنند که در آن، وجوه سپرده شده به عنوان وثیقه عمل می‌کنند.
هر حساب مارجین نیازمندی‌های مالی خاصی دارد که باید قبل از استفاده از لوریج برآورده شوند؛ به‌عنوان مثال، اگر حساب شما نیاز به مارجین ۱۰٪ داشته باشد و شما بخواهید سفارشی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کنید، باید حداقل ۱۰,۰۰۰ دلار را به‌عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کنید.
در این حالت، شما از نسبت لوریج ۱۰ برابری استفاده کرده‌اید. به عبارت دیگر، با ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده، توانسته‌اید موقعیتی معادل ۱۰۰,۰۰۰ دلار را باز کنید. این لوریج را اغلب در بروکرها با نسبت a:b نشان می‌دهند.
در این نسبت، a نشان‌دهنده‌ی میزان سپرده یا موجودی حساب شما و b نشان‌دهنده میزان مضربی است که می‌توانید موجودی حساب یا میزان سپرده خود را چند برابر کنید. به عنوان مثال، در نمونه بالا میزان لوریج با ۱:۱۰ نشان داده می‌شود.
همچنین، شما می‌توانید لوریج را در معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) در فارکس استفاده کنید. در معاملات فیوچرز نیز مبلغی به عنوان مارجین نزد بروکر وثیقه می‌شود و شما با انجام این کار، می‌توانید از لوریج استفاده کنید.
لوریج در فارکس میتواند منجر به افزایش قابل‌توجهی در میزان سودآوری شما شود؛ با این حال، همین ویژگی میتواند زیان‌ها را نیز به‌طور چشمگیری افزایش دهد. بنابراین، استفاده از لوریج نیازمند مدیریت دقیق ریسک و درک کامل از مخاطرات مربوط به آن است.
عملکرد لوریج (Leverage) در فارکس (Forex)
معاملهگران فارکس به دلایل مختلفی از لوریج استفاده می‌کنند. برخی از معاملهگران از لوریج برای باز کردن سفارشات بزرگتر استفاده می‌کنند که با استفاده از موجودی حساب خود، به تنهایی قادر به انجام آن نیستند.
این استراتژی، به آنها این امکان را میدهد تا از تغییرات کوچک در نرخ دارایی‌ها، سود بیشتری را کسب کنند. در این راستا، همانطور که می‌دانید بازار فارکس، نوسانات بسیار کمتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد و معامله بدون لوریج در آن، سود بسیار کمی را برای معاملهگران دارد.
البته این موضوع نیز به تایم فریم (Timeframe) معاملاتی تریدر بستگی دارد. تریدر‌هایی که می‌خواهند در بلندمدت سفارشات خود را ایجاد کنند، می‌توانند آنها را بدون لوریج پیش ببرند. از سوی دیگر، تریدرهای کوتاه‌مدت، برایشان صرفه ندارد که بدون لوریج در فارکس شرکت کنند.
به عنوان مثال، با استفاده از لوریج ۱:۱۰، یک معاملهگر میتواند با ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده، یک سفارش ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را کنترل کند. در این حالت، سود یا زیان حاصل از معامله، ۱۰ برابر بیشتر خواهد بود.
یعنی اگر معاملهگر وارد ۷ درصد سود شود، سود او ۷۰ برابر شده (۷۰ درصد) و ۷۰۰۰ دلار بدست می‌آورد. با بستن این سفارش، سرمایه آن از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۱۷,۰۰۰ دلار تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، اگر سفارش معاملهگر وارد ۱۰ درصد زیان شود، این زیان ۱۰ برابر شده و کل سرمایه سفارش آن از بین می‌رود.
برخی دیگر از معاملهگران از لوریج برای بهینه‌سازی استفاده از موجودی حساب خود استفاده می‌کنند، به طوری که تنها بخشی از سرمایه خود را برای معاملات به کار می‌گیرند و باقی‌مانده آن را به عنوان ذخیره یا برای معاملات دیگر نگه می‌دارند.
کال مارجین (Margin Call) و لیکویید شدن (Liquidation) در معاملات اهرم‌دار چیست؟
اکثر بروکرها، زمانی که سفارش معاملهگر وارد سطح زیان بزرگی می‌شود، فراخوانی را تحت عنوان کال مارجین (Margin call) صادر میکند. این فراخوان به معاملهگران هشدار میدهد که سفارش آنها وارد ضرر زیادی شده است و اگر می‌خواهند سفارش خود را باز نگه دارند، باید سرمایه‌ای از موجودی حساب خود را به سفارش واریز کنند.
همچنین، اگر سفارش معاملهگر با استفاده از لوریج وارد ۱۰۰ درصد زیان شود، سفارش آن بسته شده و اصطلاحا، لیکویید (Liquidation) می‌شود.
لوریج (Leverage) مناسب در بازار فارکس (Forex) چقدر است؟
لوریج مناسب فارکس، پاسخ و عدد دقیقی ندارد، بلکه به چندین عامل کلیدی بستگی دارد که برای هر معاملهگر ممکن است متفاوت باشد. در ادامه به بررسی این عوامل می‌پردازیم.
- توانایی مالی: توانایی مالی معاملهگر و مقدار سرمایه‌ای که آمادگی ریسک آن را دارد، عامل بسیار مهمی برای استفاده از لوریج است. معامله‌گرانی که منابع مالی محدودتری دارند، ممکن است از ضریب لوریج کمتری استفاده کنند تا از خطر از دست دادن بیش از حد سرمایه خود جلوگیری کنند.
- اهداف سرمایهگذاری: برخی معاملهگران به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند، در حالی که دیگران به دنبال رشد بلند مدت سرمایه هستند. معاملهگران کوتاه‌مدت ممکن است از لوریج‌های بیشتری برای افزایش سود خود استفاده کنند، در حالی که معاملهگران بلندمدت ممکن است لوریج کمتری انتخاب کنند تا مدیریت ریسک بهتری را برای معاملات خود اجرا کنند.
- تحمل ریسک: میزان ریسک‌پذیری که معاملهگر میتواند تحمل کند، عاملی تعیین کننده برای استفاده از لوریج است. افرادی که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، معمولا لوریج کمتری را استفاده می‌کنند.
- سبک معاملاتی: سبک معاملاتی نیز نقش مهمی در استفاده از لوریج دارد؛ معاملهگران اسکلپر (Scalper) که به دنبال سودهای کوچک و مکرر هستند، ممکن است از لوریج بیشتری استفاده کنند، در حالی که معاملهگران سوئینگ (Swing) لوریج کمتری را انتخاب کنند.
شما می‌توانید با ثبت نام و افتتاح حساب معاملاتی در بروکر آی تی بی، از ابزار مالی لوریج در معاملات خود بهره‌مند شوید. همچنین، شما نیز می‌توانید در حساب نانو (Nano) این بروکر، از حداکثر لوریج ۱:۲۰۰ و در حساب‌های استاندارد و ای سی ان (ECN) از حداکثر لوریج ۱:۵۰۰ استفاده کنید.
چرا استفاده از لوریج (Leverage) ریسک بالایی دارد؟
استفاده از لوریج در بازار فارکس، میتواند ابزاری قدرتمند برای افزایش سود باشد، اما در عین حال با ریسک‌های بالایی همراه است که میتواند منجر به زیانهای سهمگینی شود. از جمله عوامل اصلی ریسک بالای استفاده از لوریج، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نوسانات بازار: بازار فارکس به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره، ممکن است نوسانات غیرمنتظره‌ای را تجربه کند. این نوسانات می‌توانند منجر به تغییرات سریع و قابل توجهی در نرخ ارزها شوند که برای معامله‌گرانی که از لوریج بالا استفاده می‌کنند، خطرناک است.
- خطر از دست دادن کل موجودی حساب: در صورت استفاده نادرست یا بیش از حد از لوریج، حتی نوسانات کوچک در نرخ ارز می‌توانند به سرعت به زیانهای بزرگ تبدیل شوند. این مسئله ممکن است باعث از دست دادن کل موجودی یا لیکویید شدن حساب شود.
- گپ یا شکاف قیمتی بازار: یکی دیگر از خطرات مهم استفاده از لوریج، وقوع گپ (Gap) در بازار است. گپ زمانی رخ میدهد که قیمت یک جفت‌ارز، به سرعت و بدون حجم معاملات قابل توجهی، به سمت بالا یا پایین حرکت کند.
این اتفاق معمولا در نتیجه رویدادهای غیر منتظره یا بحران‌های اقتصادی رخ میدهد و میتواند به ضررهای جدی برای معامله‌گرانی که از لوریج استفاده می‌کنند، منجر شود.
- نقدشوندگی پایین: در برخی شرایط مانند تعطیلات یا ساعات کم حجم بازار، نقدشوندگی پایین‌تر است. در این شرایط، حرکت‌های قیمتی می‌توانند بزرگتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شوند که این امر، ریسک استفاده از لوریج را افزایش میدهد.
در نهایت معاملهگران باید به‌طور مداوم از وضعیت بازار آگاه باشند و از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنند تا از زیانهای غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کنند.
آیا استفاده از لوریج (Leverage) هزینه دارد؟
بله، استفاده از لوریج (Leverage) در معاملات فارکس هزینه‌هایی به همراه دارد که معاملهگران باید از آنها آگاه باشند. این هزینه‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- کارمزد یا اسپرد: در معاملات با لوریج، همانند معاملات استاندارد، هزینه‌هایی برای ایجاد سفارش وجود دارد. این هزینه‌ها ممکن است به صورت کمیسیون مستقیم یا اسپرد (Spread) دریافت شود.
- هزینه‌های تامین مالی شبانه: هنگامی که یک سفارش معاملاتی اهرم‌دار، بیش از یک روز باز بماند، هزینه‌های تامین مالی شبانه (Overnight Funding) به آن تعلق می‌گیرد. این هزینه‌ها به عنوان بهره‌ای برای پوشش هزینه استفاده از لوریج محاسبه می‌شود. به طور معمول، این بهره به نرخ‌های بازارهای مالی وابسته است و بسته به پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) ممکن است متفاوت باشد.
در معاملاتی که تاریخ انقضا ندارند، هزینه‌های تامین مالی به ازای تعداد روزهایی که معامله باز است، محاسبه و اعمال می‌شود، اما در معاملات آتی یا فیوچرز که تاریخ انقضا دارند، هزینه‌های تامین مالی از پیش در اسپرد قیمت گنجانده شده و معاملهگران نیازی به پرداخت روزانه‌ی هزینه‌های جداگانه ندارند.
مزایا و معایب استفاده از لوریج (Leverage) در بازار فارکس (Forex)
به طور کلی، استفاده از لوریج میتواند سودآوری را افزایش دهد، اما در عین حال، خطرات و هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. در این راستا، استفاده از لوریج نیازمند مدیریت دقیق ریسک و تحلیل بازار است.
در جدول زیر، مزایا و معایب استفاده از لوریج در بازار فارکس را می‌توانید به صورت خلاصه بررسی کنید.
جمع‌بندی
لوریج (Leverage) به عنوان یک ابزار مالی قدرتمند، به معاملهگران فارکس این قابلیت را ارائه میدهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری را انجام دهند و از تغییرات کوچک در نرخ جفت‌ارزها، سود بیشتری را کسب کنند.
این ابزار، با اینکه میتواند سودآوری را افزایش دهد، اما همزمان ریسک زیانهای سنگین‌تری را به معاملهگر وارد میکند. استفاده هوشمندانه و محتاطانه از لوریج، همراه با مدیریت دقیق ریسک و آگاهی از هزینه‌های مرتبط و خطرات ناشی از آن، برای موفقیت در بازار فارکس ضروری است.
بنابراین، هر معامله‌گری باید به دقت نیازها و اهداف خود را ارزیابی کرده و بر اساس توان مالی و تحمل ریسک خود، از لوریج استفاده کند.
آیا شما تا به حال از لوریج استفاده کردید؟ آیا توانسته‌اید با این ابزار، سود خود را چند برابر کنید؟ آیا استفاده از لوریج، ضررهای بزرگی به شما وارد کرده است؟ نظرات و تجارب خود را با بروکر ITB و دیگر معاملهگران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
لوریج در فارکس، ابزاری است که به معاملهگران اجازه میدهد با قرض گرفتن سرمایه از بروکرها، معاملاتی بزرگتر از موجودی حساب خود را ایجاد کنند.
لوریج امکان کسب سود چند برابری را برای معاملهگران ایجاد میکند، زیرا به آنها اجازه میدهد از نوسانات کوچک بازار، سود بیشتری را کسب کنند. این ابزار، در بازار کمنوسان فارکس میتواند نقش مهمی را داشته باشد و نقدینگی پایین معاملهگران را جبران کند.
استفاده از لوریج، میتواند ریسک زیانهای سنگین را در شرایط وقوع گپ یا ایجاد نوسانات شدید بازار، افزایش دهد.
انتخاب بهترین لوریج در فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد و نمیتوان عدد مشخصی برای آن در نظر گرفت. مقدار لوریج مناسب در فارکس بستگی به وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و تحمل ریسک معاملهگر دارد و باید با دقت تعیین شود.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.