در بازار فارکس (Forex)، اصطلاحات و واژه‌های متعددی وجود دارد که ممکن است در ابتدا گیج کننده به نظر برسند. یکی از این اصطلاحات، “جفت ارز کراس” یا به انگلیسی “Cross Currency Pair” است. این جفت ارزها در بازار فارکس نقش مهمی دارند و برخلاف جفت ارزهای اصلی، دلار آمریکا (USD) در معاملات آن‌ها نقشی ندارد.
در این مقاله از وب سایت آی‌تی‌بی، قصد داریم تا با معرفی جفت ارز کراس، ویژگی‌ها، اهمیت و نقش آن‌ها در بازار فارکس آشنا شویم و به بررسی عمیق این موضوع بپردازیم.
مفهوم جفت ارز کراس (Cross currency pair) در معاملات بازار فارکس (Forex)
جفت ارز کراس در واقع به هر جفت ارزی اشاره دارد که دلار آمریکا در بین دو واحد ارز آن نیست. به عبارت دیگر، در این جفت ارزها دو واحد پول مختلف بدون دخالت مستقیم دلار آمریکا معامله می‌شوند. به عنوان مثال، EUR/GBP(یورو به پوند) و GBP/AUD (پوند به دلار استرالیا) دو نمونه از جفت ارزهای کراس هستند.
پیش از ابداع جفت ارزهای کراس در بازار فارکس، اگر یک معامله‌گر قصد داشت تا دو ارز غیر از دلار آمریکا را معامله کند، ابتدا باید ارز خود را به دلار تبدیل کرده و سپس ارز مورد نظر را با دلار خریداری می‌کرد. این فرآیند نه تنها زمانبر بود، بلکه هزینه‌های اضافی نیز به همراه داشت.
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضا برای چنین معاملاتی، بازارهای مالی شروع به ارائه جفت ارزهای کراس کردند و این امکان را فراهم آوردند که معامله‌گران بتوانند به طور مستقیم دو واحد پولی را، غیر از دلار، معامله کنند.
ظهور جفت ارز کراس در دهه ۱۹۹۰ میلادی سرعت گرفت؛ یعنی زمانی که معاملات الکترونیکی و پلتفرم‌های معاملاتی فارکس شروع به رشد کردند. با وجود این تحولات، معامله‌گران توانستند به طور مستقیم و بدون نیاز به واسطه‌‌گری دلار، ارزها را معامله کنند. این امر موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت معاملات شد.
آزادی عمل بیشتر در بازار فارکس (Forex) با جفت ارزهای کراس (Cross currency pair)
اکثر معاملات ارزی در سراسر جهان با استفاده از دلار آمریکا انجام می‌پذیرد. این رویه به خاطر ویژگی‌های ویژه‌ی این ارز است که موجب شده آن را به عنوان یکی از قوی‌ترین ارزهای جهان بشناسیم. همچنین اکثر دارایی‌های مهم مانند نفت و طلا بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.
وقتی که یک کشور قصد خرید نفت یا سایر دارایی‌های اصلی را داشته باشد، اغلب اوقات نیاز دارد که ابتدا ارز ملی خود را به دلار تبدیل کند.
با روی کار آمدن جفت ارزهای کراس، تا حد مناسبی وابستگی معاملاتی به دلار در بازار فارکس کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر برخی از ارزها مانند یورو، پوند و ین ژاپن توانستند رشد بسیار چشمگیری را تجربه کنند و همین موضوع نیاز به معاملات مستقیم برای این ارزها را ایجاد کرد.
در حال حاضر به لطف وجود جفت ارزهای کراس، آزادی عمل بسیار بیشتری در بازار فارکس برای معامله‌گران وجود دارد.
جفت ارزهای کراس (Cross currency pair) پرکاربرد در بازار فارکس (Forex)
بدون شک دلار آمریکا در بازارهای مالی به عنوان ارز خارجی پیشتاز شناخته می‌شود. در کنار دلار، ارزهایی مانند یورو، پوند و ین ژاپن نیز توانستند تاحدی خود را به عنوان ارزهای شاخص بازار فارکس مطرح کنند. در جداول زیر به معرفی برخی از جفت ارزهای کراس مطرح بازار فارکس می‌پردازیم.
کراس‌های یورو
کراس‌های پوند
کراس‌های ین
سایر کراس‌ها
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic)
جفت ارزهایی که از ترکیب یک ارز شاخص و ارزی از یک کشور در حال توسعه (مانند ترکیه، مکزیک، برزیل یا مجارستان) به وجود می‌آیند، به نام «ارزهای اگزوتیک (Exotic)» شناخته می‌شوند.
در هر بروکری، انواع مختلفی از این جفت ارزها می‌تواند در دسترس باشد. نکته حائز اهمیت این است که حجم معاملاتی که در این جفت ارزها انجام می‌شود با جفت ارزهای اصلی یا جفت ارزهای کراس شاخص، قابل مقایسه نیست و هزینه‌های معاملاتی مرتبط با آن‌ها اغلب بالاتر است.
جفت ارزهای اگزوتیک به دلیل جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای جهانی و اقتصادی، واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند.
به طور مثال یک خبر ناگهانی در مورد یک بحران سیاسی یا نتیجه‌ی غیرمنتظره‌ای از انتخابات ممکن است باعث نوسانات شدیدی در نرخ یکی از این جفت ارزها شود. بنابراین، اگر تصمیم به معامله با یک ارز اگزوتیک را دارید، نیاز است که با دقت همه جوانب آن را بررسی کنید.
ساخت جفت ارزهای ترکیبی
برخی از معامله‌گران بازار فارکس، به خصوص افرادی که قصد دارند در حجم زیاد معامله کنند، با خرید و فروش جفت ارزهای کراس چالش دارند؛ زیرا معاملاتی با حجم بسیار زیاد انجام می‌دهند و در برخی مواقع نمی‌توانند سفارش‌های خود را به خاطر محدودیت نقدینگی نهایی کنند. در چنین مواردی معامله‌گران برای انجام معامله‌ی مورد نظر، نیاز است که یک جفت ارز ترکیبی ایجاد کنند.
فرض کنیم که یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار فارکس، قصد دارد جفت ارز کراس مانند پوند به ین (GBP/JPY) را معامله کند، اما به خاطر کمبود نقدینگی این امر امکان پذیر نبوده است. در این صورت می‌تواند جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) را خریداری کرده و جفت ارز دلار به ین (USD/JPY) را به فروش برساند.
در واقع در این دو جفت ارز به این علت که نقدینگی بسیار بالایی وجود دارد، امکان معامله در هر حجمی وجود خواهد داشت، اما باید اشاره کرد که انجام این روش همیشه منطقی نیست. هنگام ایجاد یک جفت ارز ترکیبی، نیاز به باز کردن دو معامله جداگانه داریم و هر دو معامله نیازمند سرمایه است. همچنین انجام دو معامله باعث ایجاد سربار هزینه معاملاتی مانند کمیسیون و اسپرد مضاعف نیز خواهد شد.
چگونگی محاسبه جفت ارزهای کراس (Cross currency pair)
برای محاسبه جفت ارز کراس، معمولاً از دو جفت ارز اصلی استفاده می‌شود که هر دو شامل دلار آمریکا هستند. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید نرخ EUR/JPY را محاسبه کنید:
- ابتدا نرخ جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید.
- سپس، نرخ جفت ارز USD/JPY را بررسی کنید.
فرمول کلی به این شکل است: EUR/JPY = EUR/USD × USD/JPY
فراموش نکنید که همیشه لازم است مطمئن شوید که واحد‌ها درست تنظیم شده‌اند. در مثال بالا، “USD” در مخرج و صورت حذف می‌شود و EUR/JPY باقی می‌ماند. باید به این نکته توجه داشت که برخی از جفت ارزهای کراس، به خصوص آن‌هایی که کمتر شناخته شده هستند، ممکن است دارای اسپردهای (Spread) بزرگ‌تر یا حرکت‌های قیمتی ناپایدار‌تری باشند.
اسپرد به طور خلاصه به اختلاف قیمت موجود بین خرید و فروش جفت ارز اشاره دارد. در حال حاضر بسیاری از بروکرها و پلتفرم‌های معاملاتی، این محاسبات را به صورت خودکار انجام می‌دهند، اما درک چگونگی محاسبه آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرند.
مزایا و معایب معاملات با جفت ارز کراس (Cross currency pair)
جفت ارزهای کراس که به جفت ارزهایی اطلاق می‌شوند که دلار آمریکا در آن‌ها دخیل نیستند، فرصت‌های معاملاتی جدیدی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. اما مانند هر گزینه معاملاتی دیگری، این جفت ارزها نیز مزایا و معایب خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
تنوع معاملاتی در استفاده از جفت ارز کراس (Cross currency pair)
بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، روزانه بیش از چندین تریلیون دلار حجم معاملاتی دارد. در این بازار، جفت ارز کراس باعث افزایش گزینه‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاران می‌شود. جفت ارزهای کراس باعث می‌شوند تا معامله‌گران به بازارهایی دسترسی پیدا کنند که ممکن است که خیلی مورد توجه نباشد و همین موضوع می‌تواند فرصت‌های کسب سود خوبی را از افراد دریغ کند.
با وجود این جفت ارزها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی را پیاده‌سازی کنند. این استراتژی‌ها ممکن است بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، اقتصاد کلان یا حتی خبرهای سیاسی خاص کشورها باشد.
همچنین با استفاده از جفت ارز کراس، معامله‌گران می‌توانند پرتفوی معاملاتی خود را تنوع ببخشند و ریسک مرتبط با وابستگی به یک یا دو جفت ارز را کاهش دهند. نکته مثبت دیگر معامله با جفت ارزهای کراس این است که برخی از این جفت ارزها ممکن است نرخ بهره‌های متفاوتی داشته باشند. معامله‌گران به دلیل وجود تفاوت نرخ بهره می‌توانند از روند معاملاتی این ارزها سود دریافت کنند.
جلوگیری از وابستگی به دلار با استفاده از جفت ارزهای کراس (Cross currency pair)
دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهانی، نقش بسیار مؤثری در بازار فارکس دارد. اکثر معاملات فارکس با استفاده از دلار آمریکا به عنوان یکی از جفت‌های ارزی انجام می‌شود.
اما برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که وابسته به نوسانات دلار آمریکا نباشند. در اینجا، جفت ارزهای کراس وارد عمل می‌شوند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری به دلیل برخی از اخبار اقتصادی آمریکا نگران نوسانات دلار باشد، می‌تواند با استفاده از جفت ارز کراس مانند EUR/GBP یا AUD/NZD معامله کند.
با استفاده از جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند تمرکز خود را بر روی تحلیل‌های محلی و خبرهای اقتصادی دو کشور مورد نظر قرار دهند، بدون این که نگران تأثیرات خارجی، به ویژه اخبار و تصمیمات اقتصادی آمریکا باشند.به ویژه در زمان‌هایی که سیاست‌های اقتصادی آمریکا متغیر یا پیچیده است، معامله با جفت ارزهای اصلی تا حدی با چالش همراه می‌شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که به دلیل قدرت بالای دلار، تغییرات چشمگیر در نرخ این ارز، در نهایت به طور غیر مستقیم تا حدی بر قیمت جفت ارزهای کراس نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اسپردهای (Spread) بزرگ‌تر در جفت ارز کراس (Cross currency pair)
اسپرد، تفاوت میان قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز است. هر چه این تفاوت بیشتر باشد، هزینه معاملاتی بیشتری برای معامله‌گر به وجود خواهد آمد. جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند و با توجه به حجم معاملاتی که در این جفت ارزها انجام می‌شود، اسپردها معمولاً کمتر هستند. در مقابل، جفت ارزهای کراس ممکن است دارای حجم معاملاتی کمتر و در نتیجه اسپردهای بزرگتری باشند.
با اسپردهای بیشتر، معامله‌گران باید هزینه مضاعفی را برای ورود به معامله و خروج از آن پرداخت کنند. این موضوع می‌تواند سودآوری معاملات را کاهش دهد، به ویژه برای معامله‌گرانی که سبک معاملاتی کوتاه مدت دارند. نک
ته قابل توجه این است که اسپردهای بزرگ‌تر می‌توانند باعث افزایش ریسک معاملاتی شود. در شرایط ناپایدار بازار و با حجم معاملاتی پایین، اسپرد ممکن است به طور ناگهانی افزایش یابد، که می‌تواند تأثیر منفی بر معامله‌گران داشته باشد.
در معاملات جفت ارزهای کراس، برخی مانند EUR/GBP یا EUR/JPY، به دلیل حجم معاملات نسبتاً بالا، اسپردهای مناسب‌تری دارند. اما برخی دیگر ممکن است دارای اسپردهای بالاتر باشند؛ بنابراین، تحقیق و انتخاب مناسب برای معامله‌گران حیاتی است.
نوسانات قیمت در جفت‌های ارز کراس (Cross currency pair)
نوسان به تغییرات قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. نوسانات می‌توانند ناشی از اخبار اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی یا سایر عوامل مؤثر در بازار باشند. جفت ارزهای کراس از دو ارز تشکیل شده‌اند که هر یک می‌تواند تحت تأثیر اخبار و روند اقتصادی مختلف قرار گیرند. بنابراین ممکن است در برخی از برهه‌ها شاهد نوسان شدید در روند قیمتی این ارزها باشیم.
به دلیل نوسانات بیشتر، معامله‌گرانی که با جفت ارز کراس معامله می‌کنند باید با دقت بیشتری مدیریت ریسک و سرمایه خود را پیاده سازی کنند. این موضوع ممکن است شامل تنظیم حد ضرر (Stop loss) کوچک‌تر، استفاده از حجم معاملاتی کمتر و تنظیم استراتژی‌های خروج مناسب باشد. در عین حال، نوسانات قیمت بیشتر می‌تواند فرصت‌های سودآوری بیشتری را نیز ایجاد کند. معامله‌گرانی که قادر به شناسایی و استفاده از این نوسانات هستند، می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند.
نکته حائز اهمیت به خصوص برای معامله‌گران تازه‌کار این است که معامله با جفت ارزهای کراس به دلیل نوسان بیشتر، نیاز به دانش و تجربه بالاتری دارد. بررسی منظم بازار، تجزیه و تحلیل و دنبال کردن اخبار مرتبط با هر دو ارز موجود در جفت ارز می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بهتر بتواند نوسانات را پیش‌بینی کند.
اطلاعات اندک مرتبط با جفت ارزهای کراس (Cross currency pair)
در بازار فارکس، برخی جفت ارزها نسبت به دیگر ارزها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این جفت ارزها ممکن است از ارزهایی با محبوبیت کمتر و اقتصاد کوچک‌تر تشکیل شده باشند. عدم دسترسی به اطلاعات کافی، کمبود پوشش رسانه‌ای و عدم وجود آموزش‌ها و منابع معتبر می‌تواند سبب شود تا معامله‌گران با این جفت ارزها کمتر آشنا باشند.
برای معامله‌گرانی که تمایل دارند در جفت ارزهای کمتر شناخته‌شده فعالیت کنند، توصیه می‌شود که به تحقیقات عمیق‌تر و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر بپردازند و از منابع معتبر استفاده کنند. همچنین، تست کردن استراتژی‌ها در حساب‌های دمو (Demo) قبل از ورود به بازار واقعی می‌تواند مفید باشد.
از طرفی، همانطور که جفت ارزهای کمتر شناخته شده می‌توانند ریسک‌هایی داشته باشند، می‌توانند فرصت‌های پنهان و منحصر به فرد را برای کسب سود ارائه دهند.
معاملات با کراس یورو
در بازار فارکس، جفت ارزهای مبتنی بر یورو، مانند EUR/JPY،EUR/GBP و EUR/CHF، نقش برجسته‌ای دارند. زمانی که اطلاعات مالی یورو یا فرانک سوئیس منتشر می‌شود، در بازار فارکس شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود.
تحولات اقتصادی بریتانیا نیز تاثیر عمده‌ای بر نرخ EUR/GBP دارد. باید به این نکته نیز توجه داشت که اخبار مرتبط با آمریکا نیز همچنان می‌تواند تا حدی بر روی جفت ارزهای مبتنی بر یورو تاثیر بگذارد. به طور مثال تحولات اقتصادی در آمریکا می‌تواند بر GBP/USD و USD/CHF تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
این نوسانات به نوبه خود می‌توانند بر قیمت EUR/GBP و EUR/CHF تاثیر بگذارند.
وقتی دلار آمریکا با افزایش قیمت همراه می‌شود، ممکن است جفت ارزهای مبتنی بر یورو نیز تغییرات قیمت پیدا کنند. فرض کنید آمریکا اطلاعات اقتصادی مثبت منتشر کرده و دلار قدرتمند شود. این وضعیت ممکن است سبب کاهش GBP/USD و افزایش USD/CHF شود، که در نتیجه می‌تواند بر قیمت EUR/GBP و EUR/CHF نیز تاثیر بگذارد.
معاملات با کراس ین ژاپن
ین ژاپن (JPY) نیز در بازارهای مالی به شدت مورد توجه قرار گرفته و در مقابل ارزهای دیگر دارای معاملات با حجم بالایی است. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، حجم معاملات بین یورو و ین (EUR/JPY) به شدت افزایش یافته است. ارزهایی چون دلار استرالیا نسبت به ین (AUD/JPY)، پوند نسبت به ین (GBP/JPY) و دلار نیوزیلند نسبت به ین (NZD/JPY) به دلیل تفاوت‌های نرخ بهره‌ی آن‌ها نسبت به JPY، برای معامله‌گری بسیار جذاب هستند.
وقتی قصد دارید در جفت‌های ارزی مرتبط با JPY معامله کنید، بهتر است همواره به نرخ تبادل دلار آمریکا به ین (USD/JPY) هم دقت کنید.
هر تغییری در این نرخ، تاثیراتی بر سایر ارزهای مرتبط با JPY دارد.
به عنوان نمونه، اگر نرخ تبادل USD/JPY کاهش پیدا کند، به این معناست که سرمایه‌گذاران در حال کاهش دارایی‌های JPY خود هستند. این وضعیت باعث می‌شود JPY در مقابل ارزهای دیگر نیز کاهش یابد. پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که جفت ارزهایی مانند GBP/JPY یا EUR/JPY نیز تغییراتی نشان دهند.
انتخاب جفت ارز کراس مناسب برای معامله
تاکنون در رابطه با مفهوم جفت ارز کراس به تفصیل صحبت شد و با جنبه‌های مختلف آن آشنا شدیم. اکنون به بررسی این موضوع می‌پردازیم که برای انتخاب جفت ارز کراس، به چه مباحثی باید توجه داشت. همانطور که اشاره شد، انتخاب جفت ارز کراس مناسب در موفقیت روند معامله‌گری، نقش چشمگیری دارد.
آشنایی با ارز خارجی مورد نظر
آشنایی با ارز مورد نظر برای معامله و داشتن اطلاعات کافی از آن، بسیار حیاتی است. هر کشوری در طول تاریخ خود دچار وقوع رویدادهای مختلفی شده است که تأثیرات اقتصادی مهمی بر آن داشته است. این رویدادها می‌توانند شامل جنگ‌ها، بحران‌های مالی یا اتفاقات سیاسی مهم باشند. برای مثال، افت شدید نفت به چهارچوب اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت، آسیب زد. درک این موضوعات می‌تواند به تجزیه و تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس کمک کند.
سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی یک کشور نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش پول ملی آن داشته باشد. برای مثال، اگر بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، این امر ممکن است ارزش ارز را افزایش دهد. همچنین مواردی مانند نرخ بیکاری، رشد ناخالص داخلی و تورم می‌توانند نمایانگر وضعیت اقتصادی یک کشور باشند و به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک کنند.
وضعیت تجاری و روابط بین‌المللی یک کشور نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر قدرت ارز آن کشور داشته باشد. برای مثال جنگ تجاری میان دو کشور بزرگ می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در ارزش ارزها شود. برای یک معامله‌گر فارکس، تجزیه و تحلیل دقیق و مستمر این موضوعات و ویژگی‌ها ضروری است تا بتواند تصمیمات بهتری بگیرد و ریسک‌های مرتبط با معاملات خود را کاهش دهد.
تحلیل اختلاف نرخ بهره
اختلاف نرخ بهره به تفاوت نرخ بهره‌ای اشاره دارد که دو بانک مرکزی مختلف برای ارزهای خود تعیین می‌کنند. این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت‌های سیاست مالی، وضعیت اقتصادی و سایر عوامل اقتصادی باشد. استراتژی‌های انتقالی (Carry Trade) در بازار فارکس بر اساس استفاده از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز مختلف است. معامله‌گران با خرید یک ارز با نرخ بهره بالا و فروش یک ارز با نرخ بهره پایین، سود حاصل از این اختلاف نرخ بهره را جمع‌آوری می‌کنند.
با اینکه استراتژی‌های انتقالی می‌توانند سودآور باشند، اما همچنان ریسک‌های خاص خود را دارند. اگر ارز با نرخ بهره بالا نسبت به ارز با نرخ بهره پایین ارزش خود را از دست بدهد، معامله‌گر ممکن است زیان‌ده شود، حتی اگر از اختلاف نرخ بهره سود کرده باشد.
برخی ارزها ممکن است نرخ بهره‌ای ثابت یا پایداری داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نرخ بهره‌ای نوسانی داشته باشند. درک این ویژگی‌ها و تحلیل اثرات آن‌ها بر روی جفت ارز مختلف می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بهترین جفت ارز را با توجه به اهداف خود، انتخاب کند.
همبستگی (Correlation) با ارزهای دیگر
همبستگی (Correlation) در بازار فارکس به میزان و نوع وابستگی یک ارز بر ارز دیگر اشاره دارد. یعنی اگر دو جفت ارز به صورت مثبت با یکدیگر همبستگی داشته باشند، وقتی یکی افزایش پیدا می‌کند، دیگری نیز به همان ترتیب و میزان همبستگی موجود، افزایش می‌یابد.
اگر همبستگی منفی باشد، با افزایش یکی دیگری کاهش می‌یابد.
همبستگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهتر پیش‌بینی کنند که چگونه تغییرات در یک جفت ارز ممکن است بر جفت ارزهای دیگر تاثیر بگذارد. همبستگی معمولاً با استفاده از ضریب همبستگی که مقادیر آن بین -1 و +1 متغیر است، محاسبه می‌شود. مقدار +1 نشان‌دهنده همبستگی کامل مثبت، -1 نشان‌دهنده همبستگی کامل منفی و 0 نشان‌دهنده عدم همبستگی است.
اگر یک معامله‌گر در جفت ارزهایی معامله می‌کند که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند، ریسک او در واقع بسیار بیشتر از آن است که فکر می‌کند. در عوض، با انتخاب جفت ارز با همبستگی‌های مختلف یا منفی، می‌توان ریسک را توزیع و کاهش داد.
باید به این نکته توجه داشت که همبستگی‌ها ثابت نیستند و با تغییرات در شرایط اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، وقوع رویدادهای جهانی و سایر عوامل، ممکن است تغییر کنند. بنابراین، معامله‌گران باید به صورت دوره‌ای همبستگی‌ها را بررسی کنند.
میزان نوسان ارز
نوسانات به تغییرات قیمتی یک دارایی یا جفت ارز در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. جفت ارز با نوسانات قیمت بالا، به سرعت نسبت به شرایط بازار و مباحث اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های سودآوری بالایی را برای معامله‌گران فراهم کند.
با تشخیص جهت حرکت قیمت و ورود در زمان مناسب به بازار، می‌توان سود قابل توجهی کسب کرد. در مقابل همانطور که نوسانات می‌توانند فرصت‌هایی را ایجاد کنند، می‌توانند ریسک‌های بزرگی را نیز به همراه داشته باشند. با توجه به میزان نوسانات، معامله‌گر می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را در پیش بگیرد؛ برای مثال در جفت ارز با نوسانات بالا، استراتژی‌های کوتاه‌مدت می‌توانند موثرتر باشند.
مهم‌ترین قسمت در معامله در جفت ارز با نوسانات بالا، مدیریت ریسک است. استفاده از سطح ضرر و تعیین سطح سود (Take profit) می‌تواند کمک کند تا ریسک معاملات، کاهش یابد.
اخبار و رویدادها در بازار فارکس (Forex)
بازار فارکس به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و مالی قرار دارد. این اخبار می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تبادل جفت ارزها داشته باشد و موجب تغییرات ناگهانی و شدید قیمت شود. اخبار اقتصادی شامل اخبار مربوط به نرخ بهره، نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و داده‌های مشابه دیگر می‌شود. همچنین اخبار سیاسی نیز بسیار تاثیرگذار است، اخباری مانند انتخابات، تنش‌ها یا قراردادهای تجاری.
معامله‌گر باید تقویم اقتصادی را از پلتفرم‌های معتبری مانند فارکس فکتوری (Forex Factory) دنبال کند تا از زمان انتشار اخبار مهم آگاه باشد. همچنین باید سریعاً به تغییرات بازار واکنش نشان دهد تا بتواند از نوسان ایجاد شده، بهره‌مند شود. نکته قابل توجه این است که معامله بر اساس اخبار می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین می‌تواند ریسک‌های بزرگی داشته باشد. بازار ممکن است بر خلاف انتظار و پیش بینی انجام شده، حرکت کند یا حتی اخبار غیرمنتظره منتشر شود.
سشن معاملاتی (Trading session)
بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است، اما هر بازار مالی منطقه‌ای (مانند لندن، نیویورک، سیدنی، یا توکیو) زمان‌های خاص خود را برای شروع و پایان دارد که به آن‌ها سشن معاملاتی (Trading session) می‌گویند. آگاهی از رفتار معامله‌گران در سشن‌های معاملاتی مختلف می‌تواند به معامله‌گر در پیش‌بینی روند جفت ارزها کمک کند.
بازارهای ارزی در توکیو، هنگ کنگ و سیدنی معمولاً از نوسان و حجم معاملاتی کمتری برخوردار هستند. با باز شدن بازار لندن، که یکی از بازارهای فارکس بزرگ جهان است، حجم معاملات و نوسانات افزایش می‌یابد. زمانی که بازار نیویورک باز می‌شود، حجم معاملات و فعالیت بازار به اوج خود می‌رسد. در برخی از ساعات روز، دو یا چند بازار مالی مهم همزمان فعال هستند. در این زمان‌ها، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند و نوسانات نیز ممکن است تشدید شود. مثلاً، در ساعاتی که بازارهای لندن و نیویورک همزمان فعال هستند.
برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های کوتاه مدت هستند، آگاهی از این بازه‌های معاملاتی، اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، معامله‌گری که به دنبال فرصت‌های معاملاتی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای است، باید به نوسانات در ساعات پیک بازار و همزمانی چند بازار آگاه باشد.
عمق بازار در جفت ارزها
عمق بازار به مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در یک جفت ارز خاص اشاره دارد که در قیمت‌های مختلف وجود دارد. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران نشان دهد تعداد سفارش‌هایی که در سطوح قیمت مختلف وجود دارد به چه صورت است. یک جفت ارز با عمق بالا معمولاً پایدارتر است و کمتر مستعد نوسانات ناگهانی قیمت است.
در جفت ارزهایی با عمق بالا، معامله‌گران می‌توانند سفارش‌های بزرگتری را با سرعت بیشتر و به قیمت‌های نزدیک‌تر به قیمت بازار اجرا کنند و اختلاف قیمت بین خرید و فروش بسیار ناچیز است. جفت‌های ارز محبوب و اصلی مانند EUR/USD ، GBP/USD و USD/JPY معمولاً دارای عمق بازار بیشتری نسبت به جفت ارزهای کراس و اگزوتیک هستند.
به اینستاگرام بروکرITBFX سر بزنید و از اخبار و اموزشهای روز دنیای فارکس مطلع شوید.
جمع‌بندی
به طور کلی جفت ارزهای کراس به عنوان یکی از مؤلفه‌های برجسته و جدایی‌ناپذیر بازار فارکس، نقش مهمی در پویایی و تنوع بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کنند. درک این جفت ارزها و نحوه محاسبه آن‌ها برای هر معامله‌گری که قصد ورود به این بازار پر رونق را دارد، حیاتی است.
معامله جفت ارزهای کراس همانطور که مزایای بسیار زیادی دارد، معایبی نیز به همراه دارد که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشت. در انتها سوالات مربوط به جفت ارزهای کراس را می‌توانید با کارشناسان وب سایت آی‌تی‌بی در میان بگذارید.
جفت ارز کراس (Cross currency pair) چیست؟
جفت ارز کراس به هر جفت ارزی گفته می‌شود که دلار آمریکا در بین دو واحد ارز آن نیست. به طور مثال EUR/GBP یک جفت ارز کراس است.
چرا جفت ارزهای کراس مهم هستند؟
جفت‌های ارز کراس به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا معامله‌ای مستقل از تحرکات دلار آمریکا داشته باشند و می‌توانند فرصت‌های سودآوری مختلفی را در بازار فارکس ارائه دهند.
چگونه می‌توان جفت ارزهای کراس را محاسبه کرد؟
جفت ارز کراس می‌تواند با استفاده از دو جفت ارز مبتنی بر دلار محاسبه شود؛ به عنوان مثال، برای یافتن نرخ EUR/JPY، می‌توان نرخ EUR/USD و USD/JPY را با یکدیگر ضرب کرد.
آیا جفت‌های ارز کراس ریسک بیشتری دارند؟
همانند هر روش معامله‌ای در بازار فارکس، جفت ارزهای کراس نیز با ریسک‌های خاص خود همراه هستند. این جفت ارزها به دلیل نوسان قیمتی بیشتر، علاوه بر ریسک بالا، فرصت سودآوری مناسبی را نیز ارائه می‌دهند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.