تا کنون به این فکر کرده اید که بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟ به‌نظر شما چند درصد معامله‌گران بازار فارکس، تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند؟ بروکرهای برتر فارکس، سالانه گزارش‌هایی در این زمینه منتشر می‌کنند که آمارهای وحشتناکی در آن‌ها وجود دارد.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که چیزی در حدود 73 تا 95 درصد معامله‌گران 30 بروکر بزرگ فارکس در طول فعالیت خود حداقل بخشی از سرمایه خود را در این بازار از دست می‌دهند.
با مشاهده این آمار حیرت انگیز اولین چیزی که به‌ذهن هرکس خطور می‌کند، پرسش از چرایی این اتفاق است؟ پاسخ اکثر کارشناسان مهم بازار فارکس، نداشتن استراتژی معاملاتی برتر فارکس از سوی بسیاری از معامله‌گران است.
این چالش ویژه ما را بر آن داشت تا در قالب یک مقاله جامع راهنمای انتخاب بهترین استراتژی فارکس را ارائه کنیم. حتما تا پایان این مطلب از بلاگ آی تی بی، با ما همراه باشید.
منظور از استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟
شاید بد نباشد قبل از اینکه به‌بررسی بهترین استراتژی فارکس بپردازیم، کمی درباره ماهیت آن توضیح دهیم. به زبان ساده، منظور از استراتژی معاملات در بازار فارکس این است که بتوانید به 3 سوال مهم زیر پاسخ دهید:
- چرا تصمیم به خرید یک دارایی می‌گیرید؟
- چه زمانی و به چه میزان از آن دارایی را خریداری میکنید؟
- چه زمانی تصمیم به فروش آن دارایی می‌گیرید؟
اگر بتوانید قبل از باز کردن هر پوزیشن معاملاتی به این 3 سوال پاسخ روشن و قانع کننده‌ای بدهید، یعنی شما استراتژی معاملاتی دارید. طبیعی است که همواره پاسخ‌هایی که به این سوالات می‌دهید، درست از آب در نمی‌آیند. طبیعت بازارهای مالی همین‌گونه است و هیچ استراتژی مالی نتایج بدون نقصی را به‌ارمغان نمی‌آورد.
اگر استراتژی معاملاتی داشته باشید، به‌راحتی می‌توانید تهدید را به‌فرصت تبدیل کنید. هر چند اشتباه کردن در معاملات امری طبیعی است؛ اما هر یک از اشتباهات شما درس‌های مهمی را در اختیارتان قرار می‌دهند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید. در نتیجه به‌مرور زمان استراتژی پخته‌تری را در اختیار خواهید داشت که ریسک معاملات شما را به‌حداقل می‌رساند.
به طور کلی، استراتژی فارکس به مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هایی اشاره دارد که یک معامله‌گر برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی و زمان ورود به معاملات، مدیریت آن‌ها و خروج از آن‌ها در بازار فارکس استفاده می‌کند. این استراتژی‌ها بسته به دانش، تجربه و اهداف معامله‌گر بسیار متفاوت هستند
دو دسته‌ی اصلی تحلیل که در استراتژیهای فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
1- تحلیل تکنیکال (Technical): این روش بر مبنای بررسی نمودارها و داده‌های قیمتی گذشته است تا الگوها و روندهای قیمتی شناسایی شوند. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، به دنبال شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات بر اساس الگوهای نموداری و شاخص‌های تکنیکال هستند.
2- تحلیل فاندامنتال (Fundamental): این روش بر تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند، متمرکز است. معامله‌گرانی که تحلیل فاندامنتال را دنبال می‌کنند، باید به عواملی مانند نرخ بهره، وضعیت اقتصادی کلان، و تحولات سیاسی توجه داشته باشند.
هدف نهایی هر استراتژی معاملاتی نیز دقیقا کمک به مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. به‌عبارت دیگر هر سرمایه‌گذار در وهله اول موظف است از اصل دارایی خود محافظت کند و سپس به‌فکر کسب سود باشد. این مهم تنها با انتخاب بهترین استراتژیهای فارکس امکان‌پذیر است.
چگونه بهترین استراتژی فارکس را انتخاب کنیم؟
اولین قدم برای تنظیم بهترین استراتژی فارکس، شناخت خود است. اما چطور می‌‌توانیم خودمان را در بازار فارکس بشناسیم؟ اگر با یک مشاور مالی صحبت کنید، اولین سوالی که از شما می‌پرسد این است که هدف شما در بازار فارکس چیست؟ پس، لطفا بگویید: هدف شما در بازار فارکس چیست؟
برای طراحی بهترین استراتژی تجاری‌تان بدون هیچ‌گونه تغییر و تحولی، مهم است که هدف خود را در بازار فارکس مشخص کنید. می خواهید درآمدتان در بازار فارکس چقدر باشد؟ زمانی که هدف خود را در بازار فارکس مشخص میکنید، می توانید تصمیم بگیرید که چگونه تجارت کنید.
موضوع مهم دیگری که باید برای تنظیم بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس در نظر بگیرید، ارزیابی دقیق از خصوصیات شخصیتی خود است. به عنوان مثال، عده‌ای نمی‌توانند به طور روزانه معامله و استراتژیهای ترید روزانه استفاده را دنبال کنند. بلکه با معامله در طولانی مدت خیلی راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند و فشار روانی و استرس کمی را تجربه کنند. شرایط زندگی و شغلی نیز در این زمینه موثر است. آیا ترید در فارکس شغل اصلی شماست یا به‌عنوان شغل دوم به آن نگاه میکنید؟ پاسخ به این سوال در تعیین استراتژی مناسب کاملا موثر است.
پیش نیاز انتخاب بهترین استراتژی فارکس
قبل از اینکه به‌معرفی بهترین استراتژی فارکس بپردازیم، باید به یک نکته مهم اشاره کنیم. زمانی دست شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب باز است که پیش نیاز هر یک از آن‌ها داشته باشید. ابزارهای مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن (Price Action)، تحلیل بنیادی و … وجود دارند که باید برای آموزش دیدن هر یک از آن‌ها زمان کافی اختصاص دهید.
در غیر این صورت نمی‌توانید استراتژیهای معاملاتی را به‌درستی اجرا کنید. مثلا فرض کنید که قرار است استراتژی پینوکیو را در معامله خاصی دنبال کنید. بدون درک درست از مفهوم کندل، اصلا شانسی برای پیش‌برد آن نخواهید داشت. بنابراین آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی در کنار پرایس اکشن، پیش نیاز انتخاب استراتژی معاملاتی در فارکس است.
استراتژی فارکس خوب شامل چه ویژگی‌هایی است؟
یک استراتژی خوب فارکس باید ویژگی‌های زیر را به همراه داشته باشد:
1- حفظ اصل سرمایه: اولویت اصلی هر استراتژی فارکس مناسب، حفاظت از اصل سرمایه‌گذاری است. استراتژی باید روش‌هایی برای محدود کردن زیان‌ها، مانند تعیین حد ضرر (Stop-Loss) را شامل شود.
2- مسیر سودآوری عاقلانه: استراتژی باید همواره با رویکردی منطقی و مبتنی بر داده‌های قابل اطمینان حرکت کند. این موضوع شامل استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای تشخیص فرصت‌های سودآور و اتخاذ تصمیمات معاملاتی عاقلانه است.
3- سودآوری پایدار در درازمدت: هدف از یک استراتژی خوب فارکس این است که بتواند سودآوری پیوسته‌ای را در طولانی‌مدت ارائه دهد. این به معنای تمرکز بر رویکردهایی است که پایداری و ثبات را در نظر دارند، نه فقط کسب سودهای سریع و کوتاه‌مدت.
4- تعیین بهترین زمان‌های ورود و خروج: یک استراتژی موثر باید به معامله‌گر کمک کند تا زمان‌های مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن را شناسایی کند. این امر می‌تواند از طریق تحلیل نمودارها، شناسایی الگوها و سطوح حمایت و مقاومت، و همچنین درک تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر بازارها انجام شود.
در نهایت، یک استراتژی فارکس خوب باید به معامله‌گر کمک کند تا با درک دقیق‌تر بازار و مدیریت مناسب ریسک، به صورت آگاهانه و با کنترل بهتر به معامله بپردازد. این استراتژی‌ها باید با توجه به شخصیت، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی هر فرد طراحی شوند.
نکات طلایی در هنگام انتخاب بهترین استراتژی فارکس
انتخاب بهترین استراتژی فارکس برای هر معامله‌گر به معنای یافتن روشی است که به خوبی با توانایی‌ها، اهداف و میزان ریسک‌پذیری فردی او همخوانی داشته باشد. این فرایند از شناخت استراتژیهای مختلف موجود در بازار آغاز می‌شود و با انتخاب و سفارشی‌سازی یک روش که با شرایط فردی هر معامله‌گر هماهنگ است، ادامه می‌یابد. مهم است که معامله‌گران بدانند که روشی واحد به عنوان بهترین استراتژی وجود ندارد و هر فرد باید باتوجه به شرایط خود تصمیم‌گیری کند.
یک استراتژی معاملاتی موثر باید انعطاف‌پذیر باشد و بتواند با تغییرات بازار و شرایط جدید تطبیق پیدا کند. با افزایش تجربه و رویارویی با موقعیت‌های معاملاتی متفاوت، معامله‌گران باید آماده توسعه و بهبود استراتژی خود باشند. این تغییرات باید بر اساس یادگیری‌های مستمر و تجزیه و تحلیل‌های عمیق بازار انجام شوند، نه صرفاً بر اساس حدس و گمان یا احساسات لحظه‌ای.
معامله‌گران تازه‌کار باید با استراتژیهای ساده‌تر شروع کنند و به تدریج به سمت مفاهیم و تکنیک‌های پیچیده‌تر حرکت کنند. شروع با روش‌های پیچیده می‌تواند باعث سردرگمی و افزایش ریسک شود. یادگیری مفاهیم اولیه مانند خواندن نمودارها، شناخت نقاط ورود و خروج به معامله و مدیریت ریسک، زمینه‌ای مستحکم برای پیشرفت‌های آتی فراهم می‌کند.
در نهایت، موفقیت در فارکس به انتخاب استراتژی مناسب بستگی دارد که با شخصیت، اهداف و شرایط فردی معامله‌گر همخوانی داشته باشد و همچنین قابلیت تطبیق و توسعه را داشته باشد. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ثبات و اطمینان بیشتری در بازار فارکس فعالیت کنند.
معرفی بهترین استراتژیهای فارکس
برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس نقره و طلا یا جفت ارزهای معاملاتی، ابتدا باید ماهیت دقیق هر یک از استراتژیهای معاملاتی این بازار را بشناسید. پس از آن می‌توانید با توجه به نکاتی که بالاتر ذکر کردیم، بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس را مطابق با تیپ شخصیتی خود انتخاب کنید. در همین راستا دعوت می‌کنیم که این بخش را با نهایت دقت مطالعه کنید.
استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)
تحلیل‌گران تکنیکال کلاسیک روی بعضی از موضوعات به‌طور ویژه تمرکز می‌کنند. پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک است. اگر موفق شوید که در یک بازه زمانی خاص، منطقه حمایت و مقاومت را روی نمودار تشخیص دهید، در این حالت بهترین استراتژی فارکس پیش روی شما رنج تریدینگ است.
به زبان ساده شما در این حالت متوجه می‌شوید که دارایی در چه محدوده قیمتی نوسان می‌کند. لذا به‌راحتی می‌توانید در منطقه حمایت اقدام پوزیشن معاملاتی خرید (Long) باز کنید. حد سود را نیز دقیقا قبل از رسیدن به منطقه مقاومت تعیین کنید. عکس این ماجرا نیز برای پوزیشن معاملاتی فروش (Short) در زمان کاهش قیمت از ناحیه مقاومت به‌سمت حمایت صدق می‌کند.
مزیت اصلی این روش آن است که پس از تشخیص حمایت و مقاومت، کار چندان پیچیده‌ای برای اجرای استراتژی معاملاتی در پیش ندارید. حتی می‌توانید از ربات‌های معامله‌گر برای پیاده‌سازی این استراتژی استفاده کنید. نکته اساسی این است که هر چه حمایت و مقاومت در تایم فریم بزرگ‌تری تشخیص داده شود، اعتبار آن بالاتر است. در بین انواع اندیکاتورها نیز باند بولینگر (Bollinger Bands) بهترین ابزار اجرای استراتژی رنج تریدینگ است؛ چرا که کاربرد اصلی این اندیکاتور، شناسایی محدوده نوسان قیمت در نمودار است.
استراتژی رنج تریدینگ بیشتر در بازارهای رنج پیاده می‌شود
هر چند این استراتژی در روندهای نزولی و صعودی نیز قابل اجراست؛ اما معمولا تریدرهای حرفه‌ای از استراتژی رنج تریدینگ در بازارهای خنثی یا بدون روند استفاده می‌کنند. در این شرایط ریسک معاملات به‌حداقل می‌رسد. به‌همین دلیل شما می‌توانید بهترین نتیجه را از اجرای آن به‌دست بیاورید.
استراتژی اسکالپ فارکس
معامله‌گران باتجربه بازار فارکس به‌خوبی می‌دانند که یکی از سخت‌ترین استراتژیهای معاملاتی در فارکس، اسکالپینگ است. به زبان ساده، استراتژی اسکالپ فارکس روی کسب سود کم از پوزیشن‌های معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت (چند ثانیه تا چند دقیقه) تمرکز می‌کند. در واقع با انتخاب این استراتژی، معامله‌گر در طول یک جلسه معاملاتی بعضا بیش از 100 پوزیشن معاملاتی را باز و بسته می‌کند.
هدف اصلی در این روش تجمیع سودهای کم از پوزیشن‌های معاملاتی متعدد برای دستیابی به سود بالاست. تا چند سال قبل که سیستم‌های معاملاتی خودکار وجود نداشتند، اجرای استراتژی اسکالپینگ فوق‌العاده دشوار بود؛ چرا که یک معامله‌گر برای باز و بسته کردن تعداد زیادی پوزیشن معاملاتی در زمان کوتاه، باید حجم زیادی از داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند. در این شرایط احتمال بروز اشتباه افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه معامله‌گر تحت فشار روحی و روانی بسیار زیادی نیز قرار می‌گیرد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر و با توسعه هوش مصنوعی، سیستم‌های معاملات خودکار برای اجرای استراتژی اسکالپ تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسکالپینگ را از این جهت می‌توان بهترین استراتژی فارکس دانست که اجازه بهره‌مندی از تمام فرصت‌های معاملاتی در بازار برای کسب سود را می‌دهد. البته این استراتژی فقط برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید است که تجربه بالایی از فعالیت در بازار فارکس دارند.
با توجه به اینکه باید در زمان کوتاهی پوزیشن‌های معاملاتی باز و بسته شوند، باید به‌سراغ دارایی‌هایی بروید که نقدشوندگی بالایی دارند. به‌عنوان مثال می‌توان به‌جفت ارزهای معاملاتی مانند EUR/USD و GBP/USD اشاره کرد. نکته مهم دیگر درباره اسکالپ تریدینگ، استفاده از اهرم‌های معاملاتی (Leverage) بالاست. لوریج بالا کمک می‌کند تا از افزایش قیمت کم دارایی‌ها، چندین برابر سود بیشتری را کسب کنید. البته در عین حال ریسک معاملات نیز به‌همان نسبت بالا می‌رود.
دقت در تعیین حد سود و ضرر در استراتژی اسکالپ تریدینگ فوق‌العاده مهم است. یک اشتباه ساده در انتخاب حد ضرر می‌توان سود کسب شده در ده‌ها معامله شما را بر باد دهد. برای اجرای این استراتژی خیلی روی بحث‌های فاندامنتال تمرکز نمی‌شود. بیشتر تحلیل تکنیکال و مهارت‌های تابلوخوانی است که در اسکالپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله بهترین اندیکاتورها برای اسکالپینگ می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد که همگی در اندازه‌گیری نوسانات قیمت کاربرد دارند:
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور SAR
- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
استراتژی معامله‌گری روزانه (Day Trading)
استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان روش تعدیل شده استراتژی اسکالپ تریدینگ دانست. در این حالت دیگر خبری از باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه نیست. البته تمام پوزیشن‌های معاملاتی باز شده در همان روز بسته می‌شوند. بنابراین نهایتا یک پوزیشن معاملاتی در استراتژی معامله روزانه 24 ساعت باز باقی می‌ماند.
همچنان ریسک این استراتژی معاملاتی بالاست؛ اما در مقایسه با اسکالپینگ تا حدی فشار روانی کمتری به‌معامله‌گر وارد می‌شود. سود تریدر در این روش نیز از محل نوسانات قیمت که در یک روز اتفاق می‌افتد، رقم می‌خورد. با توجه به‌اینکه معاملات در مدت زمان زیادی باز نیستند، تاثیر اخبار فاندامنتال روی تغییر قیمت دارایی‌ها قابل مدیریت است.
یک تفاوت جدی بین معامله روزانه با اسکالپینگ در تعیین حد ضرر برای هر پوزیشن معاملاتی است. معمولا حد ضرر معاملات روزانه را کمی بیشتر از اسکالپ ترید تعیین می‌کنند. به این ترتیب می‌توان نوسانات قیمت رایج در بازار فارکس را نیز پوشش داد و بسته شدن پوزیشن‌ها با ضرر جلوگیری کرد. ضمن اینکه برای پیاده سازی این استراتژی نیاز به سرمایه کافی برای باز کردن همزمان چند پوزیشن در یک روز دارید. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال که نوسانات قیمت را زیر نظر می‌گیرند، در روش معامله‌گری روزانه بیشتر کاربرد دارند.
استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
بد نیست که در جستجوی بهترین استراتژی فارکس، کمی از استراتژیهای پرفشار فاصله بگیریم. استراتژی معامله‌گری سوئینگ را نیز به‌نوعی می‌توان مدل خاصی از رنج تریدینگ عنوان کرد. با این تفاوت که این استراتژی بیش از آنکه در بازار رنج مورد استفاده قرار بگیرد، در بازارهای دارای روند صعودی یا نزولی کاربرد دارد.
یک پوزیشن معاملاتی که با استراتژی سوئینگ تریدینگ باز می‌شود، معمولا بین چند ساعت تا چند روز باز می‌ماند. این موضوع باعث می‌شود که حساسیت نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه مدت در این روش معاملاتی کمتر شود. معمولا برای تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها در این استراتژی از کندل‌های قیمت در تایم فریم 15 دقیقه تا 1 ساعت استفاده می‌شود.
سوئینگ تریدینگ فشار روانی و استرس وارد شده به معامله‌گر را تا حدی کاهش می‌دهد
منطق حاکم بر این استراتژی نیز تشخیص صحیح حمایت و مقاومت (سقف یا کف قیمت) دارایی در نمودار قیمت است. به‌این ترتیب می‌توانید نقطه دقیق ورود و خروج در معامله را شناسایی کنید. در نتیجه ریسک معامله را به‌خوبی مدیریت کنید. استراتژی معامله‌گری سوئینگ تریدینگ برای افرادی که مایل هستند از فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت بهره‌مند شوند و در عین حال زمان کافی برای حضور تمام وقت پای سیستم را ندارند، مناسب است.
استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
اگر به‌دنبال بهترین استراتژی طلا در فارکس برای سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید، پیشنهاد ما پوزیشن تریدینگ است. با انتخاب این استراتژی شما عملا خود را از قید و بند نوسانات قیمت دارایی‌ها در کوتاه مدت رها میکنید. پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه‌گذاری با رویکرد بلند مدت است.
خیلی از افراد پوزیشن‌های معاملاتی خود با این استراتژی را برای چند هفته تا چند ماه باز نگه می‌دارند؛ اما برخی نیز هستند که چند برای بیش از یک سال منتظر دستیابی به سود مد نظر می‌مانند.
اگر صبر و حوصله زیادی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که خیلی روی پوزیشن تریدینگ حساب نکنید. این روش برای کسانی که مناسب است که به آهسته و پیوسته حرکت کردن معتقدند و روی تغییر قیمت دارایی‌ها در بلند مدت حساب می‌کنند.
ریسک این استراتژی در مقایسه با مواردی که تا اینجا برشمردیم، تا حدودی کمتر است. علاوه بر آن معامله‌گر متحمل استرس و فشار روانی به‌مراتب کمتری نیز می‌شود.
طبیعی است که در پوزیشن تریدینگ خیلی از فرصت‌های معاملاتی در کوتاه مدت را از دست می‌دهد؛ اما در عوض فرصت کافی برای رصد کامل بازار به‌منظور انتخاب ارزشمند‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری را در اختیار خواهید داشت. نقش تحلیل بنیادی در استراتژی پوزیشن تریدینگ خیلی پر رنگ است. به‌گونه‌ای که شما باید با تحلیل کلان از وضعیت اقتصادی بازارهای مالی و تحولات مهم اقتصادی و سیاسی در دنیا، آینده بلندمدت دارایی‌های مختلف را پیش‌بینی کنید.
البته که همچنان ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز کمک کننده هستند. این در حالی است که کمتر با اسیلاتورها (Oscillator) سروکار خواهید داشت. به‌عنوان مثال یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال در استراتژی پوزیشن تریدینگ، امواج الیوت (Elliott Waves) است. یک نکته مهم را نیز نباید فراموش کنید. برای دستیابی به سود مناسب در این استراتژی نیاز به سرمایه‌گذاری با مقدار نسبتا زیاد دارید.
استراتژی معامله انتقالی (Carry Trading)
در ادامه تلاش برای پیدا کردن بهترین استراتژی فارکس، نوبت به استراتژی معامله انتقالی می‌رسد. شاید بهتر باشد از یک مثال ساده برای توضیح این استراتژی استفاده کنیم. فرض کنید که از یک بانک، وام با سود 4 درصد می‌گیرید. سپس با وام دریافتی یک حساب بانکی باز میکنید که سود 20 درصدی پرداخت می‌کند. اختلاف 16 درصدی بین آن‌ها سود شما از محل این سرمایه‌گذاری است.
استراتژی معامله انتقالی نیز تقریبا مشابه همین مثال است. در این استراتژی به‌سراغ باز کردن پوزیشن معاملاتی روی جفت ارزهایی می‌روید که اختلاف نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی آن کشورها زیاد است. به این ترتیب علاوه بر اینکه می‌توانید از سود ناشی از تغییر قیمت در جهت معامله خود بهره‌مند شوید، سود جداگانه‌ای نیز از محل اختلاف نرخ بهره ارزها به شما تعلق می‌گیرد.
ین ژاپن (JPY) و فرانک سوییس (CHF) ارزهایی با نرخ بهره پایین هستند. بنابراین باید به‌سراغ جفت ارزهایی بروید که یکی از این دو به‌عنوان ارز ثانویه در آن‌ها وجود دارند. با توجه به توضیحاتی که ارائه دادیم، این استراتژی معاملاتی را به‌راحتی می‌توانید با سایر استراتژی‌ها ترکیب کنید. به‌همین دلیل در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت قابل اجراست.
استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading)
برای آن دسته از معامله‌گرانی که به‌دنبال بهترین استراتژی فارکس در بازارهای صعودی و نزولی قوی می‌گردند، استراتژی ترند تریدینگ گزینه مناسبی است. در قالب این استراتژی معامله‌گر تمام تمرکز خود را صرف شناسایی نقاط آغاز روندهای صعودی یا نزولی میان مدت و بلند مدت روی نمودار قیمت می‌کند. به‌این ترتیب با شناسایی نقاط مناسب، پوزیشن معاملاتی را در جهت لانگ (بازار صعودی) یا شورت (بازار نزولی) باز می‌کند.
در صورت تشخیص صحیح روندها، استراتژی ترند تریدینگ پتانسیل سودآوری بسیار زیادی دارد. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که معمولا در زمان شکل‌گیری روندهای قدرتمند این استراتژی بیشترین بازدهی را دارد. تحلیل تکنیکال کلاسیک برای شناسایی روندهای پرقدرت خیلی مفید است. به‌عنوان مثال می‌توان به الگوهای قیمت مانند پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه و مثلث اشاره کرد. این الگوها هر کدام نشانه مهمی از تغییر یا ادامه روندهای گذشته در تایم فریم میان مدت هستند.
در صورت تشخیص درست روندهای قوی در نمودار، ترند تریدینگ بهترین استراتژی فارکس است
علاوه بر آن‌ها بحث تمرکز روی شکستن خطوط حمایت و مقاومت بلند مدت نیز در انتخاب نقاط مناسب ورود در استراتژی ترند تریدینگ بسیار کارساز است. ممکن است در برخی از جاها از این موضوع تحت عنوان استراتژی معامله ضد روند نیز یاد شود؛ چرا که معامله‌گر برای انتخاب نقطه ورود منتظر تغییر روند قبلی می‌ماند. در بین انواع اندیکاتورها نیز میانگین متحرک جایگاه ویژه‌ای در این استراتژی دارد.
به زبان ساده، میانگین متحرک کمک می‌کند تا وضعیت نمودار قیمت را با میانگین آن در یک بازه زمانی مشخص بررسی کنیم. بنابراین در تشخیص روندها خیلی به‌کار می‌آید.
اگر قرار است در استفاده از استراتژی ترند تریدینگ موفق شوید، باید علاوه بر اینکه تحلیلگر قوی هستید، روانشناس خوبی نیز باشید. تداوم روندها در بازارهای مالی تا حد زیادی وابسته به احساسات معامله‌گران است.
به‌عنوان مثال می‌توان به فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن اشاره کرد. در یک بازار صعودی خیلی از افراد با ترس از دست دادن فرصت سود، تصمیم به خرید می‌گیرند. طبیعی است تا زمانی که این جو در بازار غالب است، حجم معاملات نیز افزایش یافته و روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین شما باید حتما در بحث روانشناسی بازار برای پیاده‌سازی این استراتژی مطالعه کنید.
استراتژی معامله با اخبار (News Trading)
در معرفی بهترین استراتژی فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای نمی‌توان از کنار معامله با اخبار گذشت. این روش ریسک بسیار زیادی دارد ولی برای افراد حرفه‌ای می‌تواند سودآور باشد. برخی از اخبار اقتصادی و سیاسی در بازار در زمان مشخصی روی می‌دهند.
مثلا شما با زیر نظر گرفتن فارکس فکتوری (Forex Factory) یا تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید در جریان و نحوه وقوع بسیاری از وقایع اقتصادی مرتبط با بازار قرار بگیرید. تصمیماتی از قبیل تعیین نرخ بهره بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ، یکی از نمونه‌های رایج در این زمینه است.
استراتژی معامله با اخبار تنها برای افراد حرفه‌ای با قوای تحلیل بالا مفید است
در مقابل رویدادهای سیاسی و اقتصادی زیادی نیز هستند که به‌صورت ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی در بازار رخ می‌دهند. هوشیاری معامله‌گران فرصت‌های مناسبی برای بهره‌مندی از این اخبار در راستای کسب سود از معاملات کمک می‌کند. واقعیت این است که معامله‌گری با اخبار نیاز به ترکیبی متوازن از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارد. ضمن اینکه نمی‌توان به‌عنوان یک استراتژی دائمی روی آن حساب کرد و بیشتر در مقاطع خاصی کاربرد دارد.
استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
یک تفکر جا افتاده و قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که قیمت دارایی‌ها، همبستگی نسبی با میانگین بلند مدت آن‌ها دارد. به‌عبارت دیگر هر چقدر فاصله قیمت از میانگین درازمدت بیشتر شود، احتمال بازگشت قیمت به‌سمت خط میانگین افزایش پیدا می‌کند. البته ممکن است در کوتاه مدت خلاف این روند را در بازار شاهد باشید؛ اما در بلند مدت تجربه نشان داده که چنین اتفاقی روی می‌دهد.
در کنار بهترین استراتژی فارکس بلند مدت که بالاتر ذکر کردیم، نباید از استراتژی بازگشت به میانگین قیمت نیز به‌سادگی عبور کنیم. برای پیاده‌سازی این استراتژی نیاز به ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا بنیادی خواهید داشت. تحلیل بنیادی به‌شما کمک می‌کند که ارزش ذاتی دارایی را بسنجید.
تحلیل تکنیکال نیز وضعیت همبستگی قیمت لحظه‌ای با میانگین تاریخی را رصد می‌کند. اندیکاتورهای میانگین متحرک و باند بولینگر برای این منظور خیلی مفید هستند. بنابراین شما باید اساس تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در این استراتژی را فاصله قیمت لحظه‌ای با میانگین تاریخی در نظر بگیرید.
استراتژی واگرایی فارکس (Divergence Trading)
یکی دیگر از بهترین استراتژیهای فارکس، واگرایی است. در این روش معمولا روی واگرایی RSI تمرکز می‌شود که یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی مختلف است. این اندیکاتور همواره بین شاخص 0 و 100 نوسان می‌کند. وقتی به شاخص به زیر 30 می‌رسد، دارایی وارد محدوده اشباع فروش می‌شود. محدوده اشباع خرید نیز در بالای 70 رقم می‌خورد.
گاهی اوقات حرکت نمودار قیمت و شاخص RSI دچار نوعی واگرایی می‌شوند. این واگرایی می‌تواند در روند نزولی یا صعودی به‌وقوع بپیوندد. به عنوان مثال ممکن است قیمت در حال کاهش باشد؛ اما شاخص RSI این موضوع را تایید نکند. واگرایی RSI کمک می‌کند تا روند تغییر قیمت در بازار را بهتر تشخیص دهید. در این حالت می‌توانید از الگوهای قیمت بازگشتی نیز برای تایید تحلیل خود استفاده کنید. بسته به شرایط بازار، ممکن است که استراتژی واگرایی فارکس در بازه کوتاه مدت یا بلند مدت اجرا شود.
حتما به‌استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید
تا اینجا بهترین استراتژیهای فارکس را بررسی کردیم. قبل از پایان مقاله لازم است که یک موضوع مهم را یادآوری کنیم. فارغ از اینکه کدام استراتژی را برای معاملات خود انتخاب میکنید، پایبندی کامل و تمام قد به آن نقش کلیدی در موفقیت شما دارد. از این شاخه به آن شاخه پریدن در بازارهای مالی، تنها باعث نابودی سرمایه شما می‌شود. تا قبل از اینکه ضرورت تغییر استراتژی خود را احساس نکردید و به‌سراغ بازنگری در آن نرفتید، باید به‌طور کامل به آن پایبند باشید.
جمع‌بندی
در این مطلب به‌معرفی بهترین استراتژی فارکس پرداختیم. همان طور که مشاهده کردید، نمی‌توان نسخه واحدی برای تمام کسانی که در بازار فعالیت می‌کنند، پیچید. ما سعی کردیم، جزئیات تعدادی از بهترین استراتژیهای معاملاتی در فارکس را بررسی کنیم. تصمیم‌گیری نهایی درباره استراتژی مناسب بر عهده شماست. ضمن اینکه پیشنهاد می‌کنیم همواره استراتژی معاملاتی را همپای شرایط بازار تنظیم کنید. علاوه بر آن امتحان کردن استراتژیهای مختلف با پلتفرم دمو بروکر آی تی بی نیز در تصمیم‌گیری بهتر برای انتخاب گزینه مناسب به‌شما کمک می‌کند.
انواع استراتژی معاملاتی در فارکس چیست؟
مهم‌ترین استراتژیهای فارکس را می‌توان در 10 دسته تقسیم بندی کرد که در متن مقاله همه آن‌ها را معرفی کرده‌ایم:
- رنج تریدینگ
- اسکالپ تریدینگ
- معامله‌گری روزانه
- سوئینگ تریدینگ
- پوزیشن تریدینگ
- معامله انتقالی
- ترند تریدینگ
- معامله با اخبار
- بازگشت به میانگین
- واگرایی فارکس
بهترین استراتژی فارکس چیست؟
هر کس باید با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری و تیپ شخصیتی خود استراتژی معاملات اختصاصی‌اش را تنظیم کند.
به اینستاگرام بروکرITBFX سر بزنید و از اخبار و اموزشهای روز دنیای فارکس مطلع شوید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.