أحد أهم مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية هو مؤشر S & P 500، والذي يتم تداوله من قبل المستثمرين المؤسسيين والمهنيين لتحقيق الربح من سوق الأسهم. يعد مؤشر sp 500 من أهم مؤشرات الأسواق المالية التي نريد أن نستعرضها بشكل كامل في هذا المقال وتعريفه وأيضاً كيفية التداول به!
يتتبع مؤشر S & P 500، الذي يرمز إلى Standard & Poor’s 500، أكبر 500 شركة نشطة في سوق الأسهم الأمريكية. يُعرف هذا المؤشر sandp 500 بأنه أحد المقاييس الأكثر موثوقية لقياس الأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية.
على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الوجود في هذه القائمة ليس فقط بناءً على القيمة السوقية (ماركت كاب). في الواقع، يجب على الشركات للدخول في مؤشر S & P 500 أن تحقق شروطاً أخرى بالإضافة إلى الحد الأدنى من القيمة السوقية.
من بين هذه الشروط يمكن الإشارة إلى السيولة العالية والقدرة على التداول في بورصات نيويورك أو ناسداك. يُظهر أداء مؤشر S & P 500 الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي. لهذا السبب، يستخدم المستثمرون هذا المؤشر كمعيار لتقييم أداء محفظة أسهمهم. تداول بتميز مع ITB.
ماهو مؤشر S & P 500؟
مؤشر ستاندارد آند بورز 500 أو اختصاراً مؤشر اس اند بي 500 (بالإنجليزية: S & P 500) هو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية عالمية.
أطلق عام 1957 ووصل إلى أعلى نقطة عند 1965 في 9 أكتوبر عام 2007 الذي يعتبر اليوم الأخير لانتعاش الأسواق العالمية حيث تبعه انهيارات أسواق وبورصات العالم ووصل مؤشر إس و بي 500 إلى دون 800 نقطة في نوفمبر 2008 بعد انهيار الأسواق العالمية.
يتتبع هذا المؤشر أداء أكبر الشركات المتداولة علناً في الولايات المتحدة ويساعد المستثمرين على تقييم الحالة العامة للاقتصاد الأمريكي. وفي هذا المؤشر أيضاً، يتم تعديل القيمة السوقية للشركات بناء على عدد أسهمها المتداولة أو التجارية.
لذلك، يمكن للمستثمرين تقييم فعالية استراتيجيتهم الاستثمارية من خلال مقارنة أداء محفظتهم مع مؤشر إس و بي 500. يستخدم المحللون والمستثمرون أيضًا مؤشر sandp 500 لتحديد الشركات ذات الأداء العالي واختيار الأسهم المناسبة للاستثمار فيها.
فوائد الاستثمار في صناديق مؤشر S&P500
تنويع محفظة الأسهم
تكلفة منخفضة
إدارة سهلة
عوائد مماثلة لمؤشر S&P 500
مثال على صناديق مؤشر S&P 500
صندوق فانجارد إس آند بي 500 المتداول (NYSEMKT:VOO)
صندوق SPDR® S&P® 500 ETF
صندوق iShares Core S&P 500 ETFIVV
ماهي أسعار العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500؟
الرسم البياني المتدفق – العقود المستقبلية لمؤشر العقود الآجلة لمؤشر إس و بي 500.
يبلغ سعر العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 اليوم 5646.50 دولار أمريكي.
ماهي توقعات يو بي إسل حول إس و بي 500؟
“يو بي إس” يتوقع توريث ثروات بـ83 تريليون دولار خلال 3 عقود
يتوقع مصرف”يو بي إس غروب” انتقال ثروات تزيد قيمتها عن 83 تريليون دولار في صورة مواريث على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع حيازة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، على نحو نحو خُمس أصول العالم.
أشار “يو بي إس” في تقريره بعنوان “ثروة العالم 2024″، إلى أن “جزءاً كبيراً” من تلك الأصول سيُنقل خلال العقد المقبل مع وصول هذه الفئة العمرية من السكان إلى متوسط العمر المتوقع. تضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من السكان حول العالم ضمن هذه الفئة، بأكثر من 3 أضعاف تعداد سكان الأميركتين.
عالمياً، يتوقع “يو بي إس” ارتفاعاً في انتقال الأموال للجيل التالي، ما يعني أن المزيد من الأشخاص سيفلتون من براثن الفقر، وينتقلون إلى شرائح ثروة أعلى. زادت الثروة العالمية السنة الماضية بـ4.2%، بحسب التقرير.
يظهر التقرير أن ما يقارب ثلث أصحاب الملايين على مستوى العالم سوف يتركزون في بلدان الأسواق الناشئة بحلول 2028، إذ يزداد تعداد أصحاب الملايين في كل دولة تقريباً، عدا المملكة المتحدة التي تمثل حالة استثنائية نادرة.
ماهي تحليلات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) ؟
هل الاستثمار والتداول باستراتيجية 60/40 مربح في زمن الذكاء الاصطناعي؟
شهد المستثمرون تحديات واجهتها استراتيجية محفظة 60/40 في عام 2022، ولكنها شهدت انتعاشاً قوياً في السنوات التالية.
إن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يعيد الآن تشكيل هذه الاستراتيجية الكلاسيكية.
مع تعيين السندات لتلعب دوراً مختلفاً في محفظة 60/40 اليوم، سنفحص ما إذا كانت هذه الاستراتيجية لا تزال فعالة في سوق اليوم.
مقابل أقل من 31 ريال شهرياً، تساعدك أداة القيمة العادلة من InvestingPro في العثور على الأسهم التي يجب الاحتفاظ بها والأسهم التي يجب التخلص منها بنقرة زر واحدة.
واجهت محفظة 60/40 – وهي مزيج من 60% من الأسهم و40% من السندات العالمية – نصيبها من الصعود والهبوط. جاءت النقطة المنخفضة في عام 2022 عندما عانت السندات أكثر من غيرها، بدلاً من أن تؤدي دورها الدفاعي المعتاد أثناء تراجع سوق الأسهم.
ومع ذلك، أظهر العامان التاليان علامات قوية على التعافي، مما يذكرنا بأن الوقت غالبًا ما يداوي جروح السوق. فالصبر يؤتي ثماره بشكل عام، لا سيما مع آفاق الاستثمار طويل الأجل.
اليوم، يعمل التقدم السريع للذكاء الاصطناعي (AI) على إعادة تشكيل المشهد المالي وبالتالي استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على المحفظة الاستثمارية 60/40:
يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من تعزيز أداء شركات التكنولوجيا في سوق الأسهم؛ فهو يؤثر أيضاً على استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر وتخصيص الأصول.
استفاد المستثمرون الذين لديهم حيازات كبيرة في أسهم التكنولوجيا على مؤشر إس آند بي 500 من الطفرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات الرائدة على الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولقد جنى المستثمرون الذين لديهم انكشاف كبير على أسهم ستاندارد آند بورز 500 فوائد الطفرة التكنولوجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وتعمل شركات التكنولوجيا الرائدة على إعادة تعريف الصناعات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة. ومن بين اللاعبين الرئيسيين:
انفيديا (NVDA): شركة رائدة في مجال معالجات الرسومات (GPUs)، وهي ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ألفابت (GOOGL): شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع منتجات مثل مساعد جوجل، وبحث جوجل، وإطار عمل تنسور فلو.
أمازون (AMZN): تهيمن على الحوسبة السحابية مع أمازون لخدمات الويب AWS، التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية مثل أليكسا.
مايكروسوفت (MSFT): تقدم أزور إيه آي، وهي مجموعة من الخدمات التي تستخدمها الشركات على مستوى العالم من خلال منصتها السحابية آزور.
آي بي إم(IBM) : تقدم آي بي إم واتسون، وهو نظام رائد للذكاء الاصطناعي يُستخدم في صناعات مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.
بالانتير (PLTR): متخصصة في تحليلات البيانات المتقدمة والرؤى الاستراتيجية من خلال الذكاء الاصطناعي.
سيلزفورس (CRM): تستخدم أينشتاين إيه آي لتعزيز عمليات إدارة علاقات العملاء من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية.
وبفضل تأثير الذكاء الاصطناعي، حققت شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك المدرجة في مؤشر إس آند بي 500، نمواً كبيراً في محفظة 60/40 في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، يأتي هذا النمو مصحوبًا بمخاطر أن تظل التقييمات في هذه القطاعات أعلى من المتوسطات التاريخية. يجب أن نتذكر أن التراجع إلى المتوسط أمر لا مفر منه.
تحليل حركة الأسعار لمؤشر أسهم S&P 500
من وجهة نظر تحليل حركة السعر، فإن الاتجاه العام لمؤشر الأسهم S&P 500 هو صعودي. ولكن من المتوقع أن يكون الاتجاه قصير المدى لمؤشر الأسهم هبوطياً. وبالتالي يمكن أن يصل السعر إلى المستوى المحوري على شكل مقاومة ثم يعود إلى الدعم الأول.
المستوى المحوري: 5669.89
يشير هذا المعدل إلى نقطة محورية حديثة تتفق بشكل جيد مع مستوى فيبوناتشي 127.2% ويمكن أن تزيد من ضغوط البيع.
الدعم الأول: 5561.63
وهذا الدعم هو تقاطع عدة مستويات سعرية ويتزامن مع تصحيح بنسبة 100%، والذي منه ارتفع الطلب على الشراء.
المقاومة الأولى: 5860.51
تشير هذه المقاومة إلى عودة المستوى الفني الذي يتماشى مع مستوى 161.8% ويعتبر عائقاً قوياً أمام الاتجاه الصعودي.
ماهي أخبار ستاندرد آند بورز 500؟
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يتجاوز توقعات الأسواق للشهر الرابع على التوالي
أظهرت البيانات، الصادرة عن مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء، إيجابية بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر أغسطس الجاري، حيث جاءت قراءة مؤشر S & P 500 أفضل من توقعات الأسواق للشهر الرابع على التوالي.
ووفقاً للبيانات الصادرة، سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي 103.3 نقطة هذا الشهر، وهي أفضل من التوقعات التي رجحت تسجيل المؤشر نحو 100.9 نقطة، علما بأن القراءة السابقة لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي قد سجلت نحو 100.3 نقطة خلال شهر يوليو الماضي، وتمت مراجعتها على نحو إيجابي إلى 101.9 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يؤثر بقوة على الأسواق المالية سواء سوق الأسهم أو السندات، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي ثلثي النشاط الاقتصادي.
وبالتالي، إذا كان المستهلك غير واثق في النشاط الاقتصادي، فلن يقوم بشراء السلع، ولذلك تؤثر الثقة على الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر بطبيعة الحال على النمو الاقتصادي، وبالنسبة لأسواق الأسهم، ينعكس النمو الاقتصادي القوي في تحسن أرباح الشركات وارتفاع أسعار الأسهم.
عملاء بنك أوف أمريكا يبيعون الأسهم للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع
على الرغم من زيادة بنسبة 1.4% في ستاندرد آند بورز 500، باع عملاء بنك أوف أمريكا للأوراق المالية أسهماً أمريكية أكثر مما اشتروا الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات 4.6 مليار دولار بعد أسبوعين من المشتريات الصافية.
وأشار تقرير صدر يوم الثلاثاء إلى أن هؤلاء العملاء باعوا أسهم شركات فردية في المقام الأول بينما اشتروا صناديق تتبع سلة من الأسهم، والمعروفة باسم صناديق الأسهم المتداولة في البورصة (ETFs).
شهدت الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة الحجم مبيعات صافية، في حين شهدت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مشتريات صافية للأسبوع الرابع على التوالي.
كان المستثمرون من المؤسسات وصناديق التحوط هم البائعون الرئيسيون، حيث غيروا سلوكهم من الشراء الصافي في الأسبوع السابق، في حين واصل المستثمرون الأفراد بيع أكثر مما اشتروا للأسبوع الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، حيث انخفضت نسبة عمليات إعادة الشراء إلى القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أقل من المستويات المعتادة في هذا الوقت من العام للمرة الأولى منذ 24 أسبوعاً.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن نسبة عمليات إعادة الشراء إلى القيمة السوقية للعام حتى الآن في طريقها لتكون الأعلى منذ أن بدأ البنك في تسجيل هذه البيانات.
وقام العملاء بتخفيض استثماراتهم في سبعة قطاعات مختلفة، حيث شهد قطاع التكنولوجيا مبيعات صافية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهد قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات مبيعات صافية للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.
وعلى العكس من ذلك، شهدت القطاعات التي تركز على خدمات الاتصالات والمرافق العامة أكبر عمليات شراء صافية، حيث شهد قطاع خدمات الاتصالات أطول فترة متواصلة من الشراء الصافي، والتي استمرت 21 أسبوعاً.
شهد قطاع الطاقة مبيعات صافية لمدة خمسة أسابيع متتالية، وشهد القطاع الصناعي مبيعات صافية في ستة أسابيع من الأسابيع السبعة الماضية.
ومع ذلك، استمرت عمليات الشراء الصافية لصناديق المؤشرات المتداولة للأسبوع الثالث في جميع أنماط الاستثمار وجميع أحجام الشركات، باستثناء الشركات متوسطة الحجم. وعلى النقيض من أسهم الشركات الفردية، تلقت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع قطاع التكنولوجيا معظم عمليات الشراء الصافية، في حين واجهت تلك التي تتبع قطاع الطاقة معظم عمليات البيع الصافية.
اختتم سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بمكاسب، مدعومًا بتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي أشارت إلى أن تخفيضات في أسعار الفائدة قد تكون وشيكة.
الخلاصة
مؤشر S & P 500 هو أحد أبرز مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية و العالم، يعتبر مؤشر sp 500 hoy مقياساً لأداء السوق بشكل عام. يتكون المؤشر من 500 شركة كبيرة ومتنوعة، مما يجعله تمثيلاً جيدًا للاقتصاد الأمريكي. يتم اختيار الشركات المدرجة في المؤشر بناءً على معايير معينة، مثل القيمة السوقية والسيولة.
يستخدم المستثمرون مؤشر S & P 500 كأداة لتقييم أداء محافظهم الاستثمارية، حيث يُعتبر مؤشراً مرجعياً يُقارن به أداء الأسهم الفردية. كما يُستخدم أيضاً في استراتيجيات الاستثمار المختلفة، مثل الاستثمار في صناديق المؤشرات.
حقق مؤشر S & P 500 عوائد جيدة على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستثمرين. ومع ذلك، يتأثر المؤشر بعوامل اقتصادية وسياسية، مما يؤدي إلى تقلبات في قيمته.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
بشكل عام، ما هو مؤشر S&P 500؟
مؤشر S&P 500، والمختصر بـ sp 500، عبارة عن مجموعة من 500 شركة كبيرة ونشطة في بورصة نيويورك. ويغطي هذا المؤشر حوالي 80% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية ويعرف بأنه أحد أهم المؤشرات لقياس الأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية.
كيف يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟
الاستثمار طويل الأجل: صناديق ETF: تتيح لك هذه الصناديق الاستثمار في سلة من الأوراق المالية التي تتبع المؤشر المطلوب عن طريق شراء سهم واحد. ميزة صناديق ETF هي تنوعها وبساطتها. التداول على المدى القصير: عقود CFD: تسمح لك هذه العقود بالمراهنة على تقلبات أسعار المؤشر دون امتلاك الأوراق المالية. عقود CFD مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة والمجازفة بالعقود الآجلة: هذه العقود عبارة عن اتفاقية لشراء أو بيع الأوراق المالية في تاريخ وسعر محددين في المستقبل. العقود الآجلة مناسبة للمستثمرين ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر أو الربح من التقلبات قصيرة المدى.
كيف نربح من خلال تداول مؤشر sandp 500؟
يعد مؤشر S&P 500 أحد أشهر مؤشرات أسواق الأسهم في العالم، والذي يضم أكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن الاستثمار بشكل مباشر في هذا المؤشر، إلا أنه يمكن الوصول إليه من خلال عقود الفروقات. ITB-Trader هي منصة تداول شهيرة تسمح لك بتداول عقود الفروقات على مؤشر sp 500.
أرسل تعليقاتك
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.