العَربية

؟ ماهو فوركس(FOREX)|أساسيات الفوركس
    Add a header to begin generating the table of contents
    ؟ ماهو فوركس(FOREX)|أساسيات الفوركس

    ؟ ماهو فوركس(FOREX)|أساسيات الفوركس

    ماهو الفوركس (FOREX or FX) وكيف يمكننا جني و كسب الأموال عن طريق هذا العالم الوسيع من التداول؟ يعد فوركس أكثر سوق مالي معروف و محبوب لدى تجار عالم التداول فيبلغ حجم مبيعاته اليومية أكثر من 5 تريليون دولار، كما له ميزات رائعة تجعله السوق الأول في العالم لتداول العملات المختلفة. في هذا المقال سنتكلم عن كيفية التداول داخل هذا السوق العالمي وسنتعلم كيف نحقق الأرباح عن طريق تبديل العملات داخل فوركس. ابق معنا.

    كيف يتم التداول في سوق فوركس (Forex Trading)

    إذا سافرت إلى بلد ما من قبل فمن المحتمل أنك قمت بعملية تبديل من العملة التي تملكها إلى عملة ذلك البلد، فبالتالي لقد قمت بعملية فوريكس دون أن تعلم. ببساطة فوركس هو أكبر الأسواق المالية في العالم حيث يمكنك من خلاله استبدال عملة بعملة أخرى بسعر ثابت.

    في سوق فوركس، يتكون كل زوج من العملات من عملة أساسية وعملة مقابلة. حيث يتم التداول في فوركس دائماً عن طريق بيع عملة من أجل شراء الأخرى، وهذا هو سبب إدراجها في صورة أزواج. سعر زوج فوريكس هو قيمة وحدة واحدة من العملة المشتراة (الأساسية) مقابل العملة المباعة (المقابلة). على سبيل المثال، في زوج العملات USDJPY، يلعب الدولار الأمريكي دور العملة الأساسية ويلعب الين الياباني دور العملة المقابلة. إذا كان سعر التعادل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يساوي 135، فهذا يعني أن كل دولار أمريكي يساوي 135 يناً يابانياً.

    يمكن للمتداولين بدأ تداولهم في سوق فوركس بفتح مركز long أو short. إذا قمنا بفتح مركز تداول long لزوج عملات ما، فمع زيادة سعر تعادل زوج العملات هذا، فإننا ندخل في حالة ربح، لكن خلال إغلاقنا لمركز التداول إذا نزلت قيمة سعر تعادل زوج العملات أقل من قيمته وقت فتح مركز التداول ففي هذه الحالة سوف نخسر.

    كذلك، إذا فتحنا مركز تداول short لزوج من العملات، إذا انخفض سعر التداول لزوج العملات هذا، فإننا ندخل في حالة ربح، وإذا كان سعر التعادل أعلى من سعر التعادل لزوج العملات هذا في وقت فتح مركز التداول، عند إغلاق مركز التداول، سوف نخسر.

    ماهو التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)

    التحليل الأساسي في التداول هو وسيلة لتقييم تحركات سوق الأوراق المالية لتوقع تغيرات الأسعار المستقبلية من خلال تحليل العوامل المختلفة التي يمكنها أن تؤثر على القيمة الجوهرية للأصل المالي. يتضمن هذا التحليل عادةً فحص البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية و تحليل البيانات الصناعية و الاقتصادية وبيانات الشركات لتحديد القيمة الحقيقية للسهم أو الأوراق المالية الأخرى. يستخدم المستثمرون والمتداولون التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع الأوراق المالية المختلفة بناءً على إمكانات النمو والربح على المدى الطويل. كما يركز التحليل الأساسي على كافة العوامل الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كان الأصل المالي مبالغاً في سعره أو مُسعّراً بأقل من قيمته. كما يبحث التحليل الأساسي في البيانات التاريخية والحالية للأسواق بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والصناعية من أجل تحديد التوقعات المستقبلية.

    ماهو التحليل الفني (Technical Analysis)

    يدرس التحليل الفني الأسعار السابقة للأصول المالية مثل الأسهم، العملات، السلع والعقود الآجلة، لفهم الاتجاهات المستقبلية لهذه الأصول. يستخدم المتداولون التحليل الفني لتحليل الأنماط والاتجاهات التي تظهر في الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية، بهدف اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات التاريخية. يعتمد التحليل الفني على الاعتقاد بأن تاريخ الأداء السابق للأصول يمكن أن يساعد في توقع الأداء المستقبلي، ويساعد المتداولين في تحديد أوقات الشراء والبيع المناسبة. يتضمن التحليل الفني أيضاً دراسة عوامل خارجية مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أداء الأصول المالية.يجب أن يتم استخدام التحليل الفني بجانب التحليل الأساسي والتوجيهات الشخصية لكل متداول، لتحقيق أفضل النتائج في عمليات التداول.

    من يتداول في سوق الفوركس

    التجار الرئيسين في سوق فوركس هم الحكومات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، إلا أنه يمكن للأشخاص العاديين الاستثمار و التداول في هذا السوق عن طريق الوسطاء مثل الوسيط ITB.

    متى يفتح و يغلق سوق فوركس و ماهي ساعات التداول في فوركس

    تفتح أسواق فوركس العالمية ويتم التداول فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، من الاثنين إلى الجمعة. يأخذ سوق العملات الأجنبية استراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك يمكن القول أنه يتم التداول 5 أيام في الأسبوع. على وجه التحديد، يفتح من الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الأحد حتى 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. لذلك، يمكن للمتداولين شراء وبيع العملات على مدار 24 ساعة في اليوم، طوال الأسبوع دون انقطاع. السبب في أن سوق فوركس يظل مفتوحاً لمدة 24 ساعة هو أنه سوق لامركزي عالمي، يجب أن يلبي احتياجات المتداولين في جميع أنحاء العالم، وبسبب اختلاف المناطق الزمنية يظل سوق فوركس مفتوحاً. تداول مع ITB في أي وقت فالفوركس لا ينام.

    ما هي أنواع أزواج العملات في سوق فوركس

    تختلف أزواج العملات في فوركس من حيث أحجام التداول أو المشهورة أو لدرجة صعوبة تنفيذ صفقاتها وسيولتها في الأسواق، لكن يمكننا قول أن أشهر تصنيف لأزواج العملات يمكن تقسيمه إلى صنفين، هو:

    زوج العملات الأساسية (Major Currency Pairs)

    زوج العملات الفرعية (Minor Currency Pairs أو Cross-Currency Pairs)

    ماهي العملة الأساسية

    أزواج العملات الأساسية هي الأزواج التي يتم تداولها أكثر من غيرها وتتمتع بسيولة أعلى في سوق فوركس. على جانب واحد من كل أزواج العملات هذه يوجد الدولار الأمريكي. يمكنك أدناه الاطلاع على قائمة أزواج العملات الأساسية في سوق فوركس:

    الیورو/الدولار الأمریکي: EUR/USD

    البوند الاسترلیني بریطانیا/الدولار الأمریکي: GBP/USD

    الدولار الأمریکي/الین الياباني: USD/JPY

    الدولار الأمریکي/الفرنك السويسري: USD/CHF

    الدولار الأمریکي/الدولار الکندي: USD/CAD

    الدولار الاسترالیني/الدولار الأمریکي: AUD/USD

     الدولار النیوزیلندي/الدولار الأمریکي NZD/USD

    ماهي العملة الفرعية

    أزواج العملات الفرعية أو التقاطعية هي أزواج عملات تتمتع بسيولة عالية ولكنها لا تشمل الدولار الأمريكي. تتضمن أزواج العملات المتقاطعة ما يلي:


    الیورو/البوند الاسترلیني بریطانیا: EUR/GBP

    الیورو/الین الياباني: EUR/JPY


    البوند الاسترلیني بریطانیا/الین الياباني: GBP/JPY

     

    كيفية عمل سوق العملات أو سوق فوركس

    في سوق فوركس لا يتم التداول بالعملات وتبديلها بشكل فيزيائي، وإنما يتم عن طريق شبكة الانترنت يتم تشكيل شبكة إلكترونية من المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والوسطاء لتداول العملات.  لبدء تداول ما، فأول شيء تقوم به لفتح مركز تداول العملات في فوركس هو اتخاذ مركز تداول شراء (Long) أو بيع (Short) فالمرکز long يعني فتح مركز شراء و هذا يعني أنك تتوقع أن تربح المعاملة بمجرد ارتفاع الأسعار. وبالعكس بالنسبة للمركز short.

    على سبيل المثال، إذا قمت بفتح مركز تداول long لزوج العملات EUR/USD بسعر تعادل 1.2000، فهذا يعني أنك تبيع 1.2 دولاراً أمريكياً لكل يورو. بمعنى آخر، يجب على المتداول بيع الدولار الأمريكي (العملة المقابلة) لشراء اليورو (العملة الأساسية). في المقابل، عندما تبيع زوج عملات (تفتح مركز short)، فأنت في الواقع تبيع العملة الأساسية لشراء العملة المقابلة.

    على سبيل المثال، إذا قمت بفتح مركز تداول short لزوج العملات EUR/USD بسعر تعادل 1.2000، فهذا يعني أنك ستبيع 0.8333 يورو لشراء دولار واحد. بمعنى آخر، يجب على المتداول بيع اليورو (العملة الأساسية) لشراء الدولار (العملة المقابلة).

    يتغير سعر التعادل لأزواج العملات بناءً على نسبة العرض (bid) والطلب (ask) على العملات المختلفة، والغرض من تداول أزواج العملات هو الربح من الفرق بين أسعار الشراء والبيع.

    بشكل عام، يراهن المتداولون على ظروف السوق وما إذا كان تعادل زوج العملات سيرتفع أو ينخفض ​​في المستقبل.

    إذا اعتقد المتداول أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي في المستقبل، فإنه يشتري زوج العملات EUR/USD على أمل بيعه بسعر تعادل أعلى في المستقبل.

    على العكس من ذلك، إذا اعتقد المتداول أن اليورو سينخفض مقابل الدولار الأمريكي في المستقبل، فسوف يبيع زوج العملات EUR/USD على أمل أن ينخفض ​​سعر الصرف في المستقبل.

    كيف نبدأ التداول في سوق فوركس

    لبدء التداول في سوق فوركس، يجب عليك أولأ التعرف على مصطلحات و أساسيات سوق فوركس:

    تعلم الأساسيات: قبل البدء في التداول، يجب عليك فهم أساسيات سوق فوركس وكيفية عملها.

    اختيار استراتيجية التداول: يجب عليك اختيار استراتيجية تداول تناسب أهدافك ومستوى خبرتك.

    بدء التداول: بعد تعلم الأساسيات واختيار استراتيجية التداول، يمكنك بدء التداول في سوق فوركس عن طريق فتح صفقات شراء أو بيع للعملات.

    إدارة المخاطر: يجب عليك دائماً إدارة المخاطر وتحديد حدود الخسارة والربح لكل صفقة.

    متابعة السوق: يجب عليك متابعة تطورات السوق والأخبار الاقتصادية لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.

    يجب أن تكون حذراً وتتبع استراتيجية تداول مناسبة لك وتحديد أهداف واقعية لتحقيق النجاح في سوق فوركس.

    ما هي أفضل طريقة لبدء تداول العملات بالنسبة للمبتدئين؟

    التداول في سوق فوركس أمر بسيط للغاية مع بروكر مثل ITB. ما عليك سوى اتباع تعليماتنا الموجودة على الموقع الإلكتروني وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي للحصول على صفقات مربحة. اقرأ عن أكاديمية ITB بالكامل قم بإلقاء نظرة فاحصة على سوق فوركس وخذ أساسيات ومفاهيم التداول على محمل الجد. تعرف على كيفية عمل أزواج العملات، وتعرف على تحليل السوق واستكشف استراتيجيات التداول المختلفة.

    يمكن أن يكون التداول في سوق فوركس مربحاً للغاية، لكن هناك مخاطر أيضاً قد تؤدي إلى خسائر فادحة. لذلك، من الضروري قبل البدء بالغوص في هذا المحيط المليء بالمخاطر يجب اتباع خطوات أساسية تمكن المتداول من تحقيق الأرباح في فوركس و الابتعاد عن المخاطر قدر الامكان . كلما كان المتداول مستعداً بشكل أفضل، زادت فرصه في النجاح. لبدء التداول في سوق فوركس، يجب اتباع الخطوات التالية:

    1-اختيار وسيط (بروكر) مناسب و إنشاء حساب تداول لديه: 


    الخطوة الأولى لبدء التداول في سوق فوركس هي اختيار وسيط فوركس مناسب. هناك العديد من الوسطاء في العالم، كل منهم يدعي أنه يقدم أفضل الخدمات لعملائه. على الرغم من أنه عند اختيار الوسيط، يجب علينا الانتباه إلى إمكاناته ومزاياه التي يقدمها، ولكن قبل أي شيء آخر، يجب أن نتأكد أولاً من أنه يمكننا الثقة في ذلك الوسيط. قم بزيارة موقع الوسيط ITB واتبع الخطوات لإنشاء حساب.

    2-الإيداع:


    بعد إنشاء الحساب، قم بإيداع مبلغ مالي في حساب التداول الخاص بك لتستطيع بدء التداول في فوركس. يقدم ITB حسابات وطرق إيداع مختلفة.

    3-اختر منصة التداول:


    قم بتنزيل وتثبيت Metatrader 5 من موقع ITB. تعرف على كل ميزاته ووظائفه، لأن هذا البرنامج سيكون في الواقع أداتك الرئيسية للتداول وتحليل السوق.

    4-تمرن على الحساب التجريبي أو ديمو:


    بعد إنشاء حساب لدى ITB سيقدم لك هذا الوسيط منصة حسابات تجريبية مجانية. قبل الدخول إلى السوق الحقيقي والمخاطرة بأموالك الحقيقية، من الأفضل التدرب على حساب تجريبي بأموال افتراضية لتتعلم كيفية العمل مع منصة التداول Metatrader 5 بأمان و تزيد من تجاربك و قدراتك بالتداول في فوركس.

    5-قم بتحليل السوق:

    استخدم التحليل الفني والأساسي لتقييم تحركات السوق المحتملة. ابق على اطلاع على عوامل مثل المؤشرات الاقتصادية والأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات.
    6-قم بإعداد خطة تداول: 

    يجب أن تتضمن خطة التداول الخاصة بك قدرتك على تحمل المخاطر وأهداف الربح والاستراتيجيات العامة. التزم بخطتك وتجنب اتخاذ القرارات العاطفية.
    7-نفذ المعاملات:


    استخدم Metatrader 5 لتحليل السوق وضبط نقاط الدخول والخروج بناءً على النتائج التي توصلت إليها. راقب مراكزك وقم بتعيين أوامر وقف الخسارة والحد من الربح لإدارة المخاطر.

     8-إدارة المخاطر:

    تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك. تتضمن إدارة المخاطر اختيار حجم التداول المناسب، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع المعاملات. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر ومن المهم جداً الدخول بحذر كمتداول مبتدئ.

    9-راقب مركزك:

    يتسم سوق الفوركس بالديناميكية والتقلب الشديد، مما يعرضك للعديد من المخاطر. لذلك هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية مراقبة مراكزك بفاعلية للتأكد من أنها تتماشى مع حطة تداولك و الوضع السائد في السوق. لذلك من المهم ألا تهمل مراقبة مراكزك.

    10-أغلق صفقتك:

    بعد فتح المركز ومراقبته، يكون القرار الحيوي التالي هو متى يتم إغلاقه. إن إغلاق مركز تداولك هو ما يحدد ما إذا كنت ستربح أم ستتكبد خسارة. ستضمن إستراتيجية الخروج الجيدة أنك لا تحافظ على التعرض غير الضروري للمخاطر في الأسواق وأنك أيضاً لن تترك أرباحاك على الطاولة.

    ماهي المحركات الأساسية لسوق فوركس؟

    هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على أسواق فوركس، ومن بين هذه العوامل الرئيسية:

     العوامل الاقتصادية: تشمل العوامل الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، ونسبة التضخم والفائدة التي تؤثر على قوة العملة.

    الأحداث السياسية: تشمل الأحداث السياسية مثل الحروب، الانتخابات و الأزمات السياسية يمكن أن تؤثر على سوق فوركس بشدة.

    التطورات العالمية: تشمل التطورات العالمية مثل الأحداث الطارئة، الكوارث الطبيعية، والأحداث الاقتصادية الكبرى تؤثر على تداولات سوق العملات.
    عوامل تقنية: تشمل العوامل تقنية مثل روبوتات التداول، التحليل الفني والتحليل الأساسي هذه العوامل يمكن أن تساعد في تحديد اتجاهات السوق واتخاذ قرارات التداول.

    الخلاصة

    يعد سوق فوركس أحد الأسواق المالية الأكثر شعبية للمتداولين لأسباب مثل السيولة العالية، والتنوع في الأدوات المالية، 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام عمل في الأسبوع، وإمكانية فتح مراكز تداول short والتداول بالرافعة المالية.

    يمكن للمتداولين بدء التداول في هذا السوق بعد إنشاء حساب تداول لدى أحد وسطاء فوركس ذوي السمعة الطيبة والخاضعين للرقابة، ولكن النجاح في سوق فوركس يعتمد على المعرفة والمهارة والخبرة التجارية.

    1) اليورو/الجنيه الاسترليني

    2) الدولار الأمريكي/الين الياباني

    3) اليورو/الدولار الأمريكي

    4) الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي

    اسم فوركس هو اختصار ل Foreign Exchange Market وتعني سوق تبادل العملات الخارجية.

    الوسيط ITB يقدم دورات تعليمية مجانية للمبتدئين و المتقدمين يمكنك الاطلاع على هذه الدورات على موقعنا الالكتروني في قسم تعلم الفوركس. كما يمكنك إنشاء حساب تداول لدينا والاستفادة من حسابنا ديمو أو التجيريبي للتعلم و التدريب على التداول بشكل مجاني حيث يمكنك اجراء المعاملات المختلفة دون ربح أو خسارة.

    الهامش أو المارجين (Margin) هو الضمان الذي يتعين على المتداول إيداعه لدى وسيطه لتغطية بعض المخاطر التي يولدها المتداول للوسيط. فالهامش هو مبلغ يتم استقطاعه وتجميده عند فتح صفقة تداول، على أن يتم استرداده مرة أخرى بمجرد اغلاق الصفقة.

    الفارق أو السبريد (Spread) هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء المعروضين لزوج فوركس. كالعديد من الأسواق المالية، عندما تفتح مركزاً ما في فوركس فسوف يُعرض لك سعران. فإذا كنت ترغب في فتح مركز شراء فسوف تتداول بسعر الشراء، والذي يزيد قليلاً عن سعر السوق. و إذا كنت ترغب في فتح مركز بيع، فسوف تتداول بسعر البيع ييكون أقل بقليل من سعر السوق.

    يُعرّف تداول العملات بأنّه شراء أو بيع أزواج العملات في سوق الصرف الأجنبيّ بسعر صرف مُحدّد، ويُسمّى سوق تداول العملات من خلال الإنترنت بسوق فوركس (Forex)، وهو من أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، حيث وصل حجم مبيعات هذا السوق اليوميّة في أحد أيّام عام 2019م إلى ما يُقارب 6.6 مليار دولار. يُمكن تداول العملات إمّا عن طريق بورصة العملات الأجنبيّة أو عن طريق الفوركس، ومن أشهر أمثلة تداول العملات هي عمليّة تصريف عملة ما إلى عملة أخرى، حيث يُمكن استخدام عملة بلد ما لشراء عملة بلد آخر، ويُحدث تداول العملات عادة على أساس الاتجاه الذي يُعتقد أنّ عملة ما ستتجه له انخفاضاً أو صعوداً.